经济回暖需求旺盛氮肥行业蓄积新动力

　　作者：张依然
　　2020年是极不平凡的一年。面对严峻复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，氮肥行业不负国家重托，努力克服疫情带来的各种困难，积极组织氮肥生产有效保障了国内氮肥供应，为我国粮食丰收作出了重要贡献。
　　近日，中国氮肥工业协会主办的＂2021年春季氮肥市场形势分析会＂在山东泰安召开。会议总结了我国2020年全国氮肥行业经济运行形势，并对2021年氮肥市场形势的影响因素进行分析。中国氮肥工业协会理事长顾宗勤在会上表示，春耕氮肥保供是今年行业的第一场硬仗，一定要打赢。
　　行业利润率维持低位
　　企业技术迈上新台阶
　　2020年我国氮肥行业整体利润水平依旧维持低位，亏损面有所收窄。国家统计局数据显示，2020年我国氮肥行业主营业务收入为1745.3亿元，同比下降9.5%；全行业利润总额为34.6亿元，同比下降2.9%，主营业务销售利润率为1.98%，同比下降0.89个百分点。规模以上氮肥企业172家，其中亏损企业55家，同比减少5家，行业亏损面为32.0%，同比减少8.3个百分点；亏损企业亏损额57.7亿元，同比减亏37.2亿元，减亏39.2%。
　　中国氮肥工业协会统计显示，2020年我国氮肥产能有所减少，先进产能增加显著。截至2020年底，全国合成氨产能合计6676万吨/年，同比减少134万吨/年。其中采用先进煤气化技术的产能为3078万吨/年，占总产能的46.1%，同比提高5.1个百分点。全国尿素产能合计6634万吨/年，同比提高17万吨/年。其中先进煤气化技术的尿素产能为3047万吨/年，占总产能的45.9%，提高6.2个百分点。产量方面同比有所增加，2020年全国累计生产合成氨5884.4万吨，同比增长2.1%；氮肥产量4032.7万吨(折纯)，同比增长1.0%；尿素产量5622.8万吨实物，同比增长2.6%。
　　据海关统计，2020年我国氮肥进口下降，出口增加。1-12月份我国氮肥出口630.7万吨(折纯)，同比增长7.9%；进口24.4万吨(折纯)，同比下降24.3%。1-12月份我国尿素出口545.1万吨实物，同比增长10.2%；进口0.2万吨实物，同比减少99.1%。
　　据中国氮肥工业协会测算，2020年我国农用氮肥消费增加、非农领域氮肥消费减少。1-12月份我国氮肥表观消费量3407.7万吨(折纯)，同比下降0.7%；尿素表观消费量5077.4万吨实物，同比增长1.5%。其中，农用氮肥消费为2427万吨(折纯)，同比增长1.4%；农用尿素消费估计为3500万吨实物，同比增长6.1%。非农领域氮肥消费980万吨(折纯)，同比下降4.3%；非农领域尿素消费量为1754万吨实物，同比下降4.7%。
　　顾宗勤在总结全国氮肥行业经济运行形势时表示，2020年氮肥行业经济运行受到新冠肺炎疫情的严重冲击，行业效益不甚理想。但是广大企业和干部职工积极奋战，一边防疫抗疫、一边复工复产，实现了全行业经济运行基本平稳，完成了国内氮肥保供任务。同时，行业产业升级和节能技术改造继续推进，部分企业顺利完成了重点技术改造和产能升级项目，装备技术水平再上新台阶。
　　工需农需全面开花
　　行业形势稳步向好
　　根据美国农业部数据，2020-2021年种植季全球玉米产量预计为11.45亿吨，消费量预计为11.57亿吨，全球玉米供需有望连续4年出现缺口。2021年全球玉米库存消费比预计降至25.7%，连续3年出现下滑。中国氮肥工业协会副秘书长高力表示，今年我国农用氮肥需求会有所增加，国内强调稳定粮食播种面积，确保粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，水稻面积只增不减，冬小麦面积增加300万亩，玉米面积增加1000万亩以上。加之国内出行限制解除，经济回暖、经济作物需求逐渐增加。经农业农村部门预测，今年春耕期间氮肥需求量与去年相比会有10%左右的增幅。
　　随着疫情逐渐消退，世界经济逐渐恢复，加上各国实行经济刺激，执行宽松的货币政策，将推动油价、农产品等大宗商品价格走高，非农领域氮肥的需求也逐步恢复并呈现需求旺盛。预计2021年国内非农领域氮肥需求将较2020年同比增长，可能超过2019年的水平，估计为1030万吨左右（折纯），其中尿素需求预计为1800万吨实物。
　　在工农业需求两旺的同时，国内尿素产能也在不断提升，日产维持高位水平。据中国氮肥工业协会统计，2021年中国新增尿素产能280万吨，其中上半年投产的产能160万吨。中国氮肥工业协会3月9日调查的数据显示，目前全国尿素日产量为16.40万吨，环比上涨7.29%；其中煤头企业日产量12.39万吨，环比下降0.37%，同比上涨6.05%；气头企业日产量4.01万吨，环比上涨4.05%，同比上涨11.33%。
　　从原材料方面分析，去年化肥气价执行在门站价的基础上下浮5%；今年执行的价格为在门站基准价的基础上再上浮10%-20%。以西南地区为例，当前执行的气价在1.90元/立方米左右，同比上涨20%，预计4月份执行淡季价格，同比增长10%左右。无烟煤3月份第一周主流到厂平均价格1185元/吨，价格与上周持平，同比上涨18.50%，比上月同期下降1.00%；气化烟煤3月份第一周主流到厂平均价格779元/吨，环比下降1.39%，同比上涨8.34%，比上月同期下降10.15%；近期，煤炭市场已经企稳，后期下跌空间有限。由于我国主要以煤头尿素为主，占比超7成，从长期看，煤炭价格与尿素价格关联度较高，但是受尿素供求关系、季节性差异等因素影响，两者价格走势也有一定差异。高力表示，2021年氮肥市场形势整体有望好于去年，上半年供应偏紧，下半年相对宽松，建议各企业上半年要全力做好国内氮肥保供，适当减少出口。
　　国际产能快速提高
　　市场平衡或将打破
　　国际市场方面，埃及提高尿素出口关税至约40美元；越南取消化肥进口税费；美国增加玉米播种面积约1600万亩；印度3月22日启动招标，拟采购150万吨尿素。国际市场氮肥需求将呈明显增加趋势，据国际肥料工业协会预测，2020年和2021年，尿素需求将分别增加300万吨和410万吨。
　　全球粮价大幅上涨是化肥价格上涨的主要推动力。2020年下半年印度连续招标成为行情上涨的导火索，严寒导致中美能源供应紧张，推动行情进入高潮。CRU首席分析师鞠昊表示，受新冠肺炎疫情影响部分新建产能推迟投产，今明两年将成为尿素产能集中释放期，2021年除中国以外，全球新增尿素产能500万吨。从中期来看，未来五年全球新增尿素产能约为2470万吨，考虑到中国的产能推出以后，预计全球尿素产能将从2020年的2.17亿吨增加到2025年的2.29亿吨。
　　2021年起印度＂振兴项目＂陆续投产，印度尿素产能预计将从2020年的2640万吨，增加到2025年的3150万吨，将抵消部分进口需求。预计2024年起印度尿素进口量将由目前的1000万吨回落到500万吨以下，印度尿素进口量占全球贸易总量的份额也将从2019-2020年的20%下降到9%，对于中国的尿素出口来说不是一个好消息。美国今年受到严寒天气影响，大约有30%的合成氨和尿素产能减产和临时停车，尿素减产的量预计将会超过20万吨，合成氨产量所受的影响还会更大，这也是近期国际磷肥价格、合成氨价格大幅上涨的其中一条因素。伴随国内减产的影响，美国今年春季的需求还是比较强劲的，预计美国在国际市场的合成氨和尿素的进口都会十分旺盛，未来5年美国尿素表观消费量总体将缓慢增长，进口量将从2020年的450万吨增加到500万吨，出口量将由2020年的80万吨削减到60万吨。2021年起巴西产量可能缓慢提高，但成本没有竞争力，预计2021年巴西进口量基本持平。近几年，尼日利亚尿素产能增长迅速，预计2024年尼日利亚尿素产能将增加至440万吨，相对于产能的迅速扩张，尼日利亚的国内尿素需求增长相对缓慢，尼日利亚新增产能全部投产后，出口量将会大幅提升至200万吨，甚至超过200万吨，现有的市场平衡或被打破。
　　世界经济走势大概率向好，国际氮肥市场需求旺盛，国内农用氮肥需求增加，非农领域氮肥需求逐渐恢复。总而言之，目前氮肥市场相对稳定，煤炭价格逐渐回落，天然气价格同比上涨，尿素价格位于合理区间。2021作为＂十四五＂的开局之年，我国氮肥行业发展仍面临诸多影响因素。顾宗勤表示，未来农资行业会加大打假力度、净化市场，氮肥企业应重点保证春耕氮肥供应和市场价格的稳定，努力提高氮肥利用率，为保障国内氮肥供应和粮食丰收作出更大的贡献。