4月26日大盘创下2863的低点后，大a已经悄然走出了反弹趋势，近10个交易日有9个交易日是收阳线的，相信各位朋友已经回血。
　　我在前面的文章说过，2900点就是我认为的这波调整的市场底，我也发文说过2900点我抄底了。从近期的表现看，2900点可能大概率是熊市大底。对比，我的判断有两个依据：
　　1。过去一周大a在美股大跌且市场没有实质性利好的背景下，韧性很好。因为大量的公司杀到这个程度，已经非常便宜了。尤其是制造业公司，市盈率已经跌到20倍甚至再低，跟传统白马股相比也贵不了多少。今年以来，制造业公司受到的冲击是史诗级的。首先是上游材料大涨，影响了制造业的利润率。其次开工率受到疫情停工和物流影响，短期出现停摆。但是现在上海等地已经在复工复产，市场对制造业公司的预期在改观，我们也能看到，最近的回血行情中，科技类制造业公司是反弹急先锋。
　　2。估值底、政策底后，二季度大概率是盈利底。复工复产上面已经说过，更重要的是二季度开始会继续加码以稳经济增长。上半年稳增长的节奏其实是被疫情打乱节奏的，所以下半年拯救经济的行动绝对会发力，这一点我对国家是很有信心的。
　　综合来看，在市场估值底政策底已经出现，宏观经济和企业盈利已经过了最悲观的时刻，逐渐走入边际改善的阶段。
　　基于这个判断，我自己后续的选择是：
　　1。回调至3000点就加仓，把仓位加至7成。目前我的仓位是5成，我认为在当下市场，这个仓位是偏低了。
　　2。配置部分科技制造业公司，这个方向具备较好的弹性，估值足够便宜且成长性还在。
　　周末出了两个重磅消息，这里简单谈下。
　　第一是印度禁止小麦出口。其实粮食问题自从俄乌冲突后就开始紧张，局势不稳的时候，粮食和能源就是硬通货。近几个月钾肥价格一直飙升，农业的生产成本上升，这肯定是倒逼粮食涨价。印度这个动作，直接让这个预期升温，明天农业板块高开是板上钉钉的事情。粮食和能源紧张这两个问题，大概率会贯穿今年，能源问题我前面有写过相关文章，天然气是我比较看好的主线。
　　第二就是央行放大招降低房贷利率。这个是预料之中，二季度尤其是下半年开始，最重要的拯救经济的行动一定会陆续展开，而地产和基建是最重要的抓手。这个大招一出来，我对于今年经济目标是很乐观的。
　　总结当前行情，剧烈调整已经接近尾声，后面就是等待市场拐头向上的信号。啥时候开始大行情没人能预测，我个人的操作是逢低买入耐心等待，随着时间的延长，后面出现的必然是逐渐改善的市场情绪面。

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