自金手指君发布上篇文章以来，物是人非，发生了太多事情：新一轮奥密克戎疫情、俄乌开战、中美博弈以及宏观经济背景下的金融市场持续动荡。经常可以听见一个说法就是我国正处于百年未有之大变局，所谓的大变局就是过去的常态将变为过去式，即除了变化本身是确定的，其他都是不确定的。以前好的行业后面可能就不那么好了。所以只有拨开迷雾，看清事情背后本质，之后才有可能使我们的投资决策先人一步。
　　第一，先讲本轮疫情，作为一个土生土长的上海人，最近的经历及所见所闻可以说是人生头一遭。细的可能也没法多讲，之前网上所有人都看到一些。撇开民生和道德层面，我想说的是，疫情本身并不会改变经济规律，即宏观经济走势向上或向下，只是在短期内加速了这个趋势的斜率。
　　第二，刚出炉的社融数据，隐含着企业和居民实际融资意愿，其下滑速度，实际上已经超出所有人的意料，如果一线城市无法全面复工复产，今年GDP增速5。5的目标到底能否完成，答案是显而易见的。前几年学界还在争论经济走势是V型还是L型，现在也已经听不见了，说明什么问题大家可以琢磨。未来也许就不是5开头了，可能是3或者2开头也不用奇怪。
　　第三，俄乌战争加速了逆全球化的趋势，加速了中美脱钩。刚结束的G7会议传递出的信号已经很明显了，要求我国帮助乌克兰而不是俄罗斯，逼着我们表态。这个表态真的很难，帮与不帮、帮谁都是两难。此前我国的表态也是尽显中庸之道文化的内涵，但越往下可能表态和回旋余地就越小。中美脱钩有危也有机，可以说带来最大的投资机会就是国产化替代的机遇，芯片半导体、大飞机、新能源产业等等。
　　第四，看资本市场，就是一句话通胀无牛市，美国通胀进入加息周期，美元走强造成全球资金回流美国。去年开始，中概股血流成河，港股熊冠全球，而A股3000点政策底强支撑，各种提振市场的声音频频，短期能感觉到跌不动了，已算很强了，当然很多股票早已躺平。短期跌不动那就要反弹，毕竟3000点是有神秘力量入场的。
　　拉动经济的三驾马车，出口、消费和投资，今年可以说前两个已经很难了，只剩下投资，那投资增量投什么？四个方向轮动：1。疫情相关2。大基建（包括地产纾困、边疆的基建机会）3。战略新兴产业即赛道股（半导体、新能源、锂电）4。国资整合机会（央企背景尤佳）。因此，持续下跌之后结构性牛市机会已经出现了。

严冬即将来临，全球正密切关注这场危机对世界造成的冲击去年疫情之初，全球石油价格跌成了负数，今年全球石油价格又涨上了天。过去一年，国际油价如断了线的风筝一样一直在稳步上涨，在12个月的时间里几乎翻了一番，超过每桶80美元。……理发的五年级学生作文我是个女生，我从幼儿园就开始喜欢留长头发，因为我觉得留长头发很漂亮，可以梳很多不一样的小辫子，头上还可以扎漂亮的小头花。但是随着上了小学，学习任务加多之后，发现头发太长就会影响……工匠精神的中国语境作者：彭新武（中国人民大学哲学院教授）中国要实现从制造大国向制造强国、从中国制造向中国创造的转变，当务之急的一方面是把更多的创新、资金转向实体，走出一条更多依靠人力资本集……扩容提质十四五时期就业工作的主线近期，国务院印发了《十四五就业促进规划》（以下简称规划），这是我国十二五以来连续出台的第三个就业促进规划。规划在总结十三五期间就业工作成就的基础上，根据新发展阶段、新发展理念、……美国波音股价低估与中短期世界地缘局部冲突预测波音公司大家都很熟悉，美国军工的两大明珠之一，另一家是洛克希德马丁，相当于中国整个航空工业的波音公司，在2019和2020年受到打击，估值急速坠落。波音值多少钱？答案是肯定不是……2021年投资研报市场低估水泥的超级周期，水泥板块上涨潜力巨2021年9月，受能耗双控政策及限电限产政策影响，全国各地水泥大幅度涨价。水泥板块在9月初有所上涨，但整体涨幅不大，而且水泥股在9月底快速回落，故9月水泥累计涨幅非常小。……实用的感恩母爱作文700字汇编九篇在我们平凡的日常里，大家都尝试过写作文吧，作文可分为小学作文、中学作文、大学作文（论文）。写起作文来就毫无头绪？下面是小编整理的感恩母爱作文700字9篇，欢迎阅读，希望大家能够……远离周期股，拥抱消费股以前的时候看过一个观点，说是精明的投资者都应该远离了周期股，而应该长期持有消费股。这种观点值得思考。如果没有经历过股市起伏的投资人可能未必明白其中的道理，尤其是在今年的这……法国多款乳制品含糖量过高消协建议减少食用来源：海外网海外网10月4日电法国消费、住房及生活环境消费者保护协会（CLCV）最新发布的研究报告指出，法国乳制品的含糖量普遍过高，营养成分相对不足，呼吁制造商改进酸奶、奶油及……公积金迎来新变化，新增6种情况可以取钱，早了解不吃亏公积金作为企业员工按揭购房的长期保障，也有人把它看成是一种储蓄方式。我们在购买房子时可以将公积金提取出来作为购房的部分资金，这样就能够省掉一大笔开支，这是为什么很多人在工作时事……谈谈恒大解决债务危机恒大近期出现流动资金短缺而不能兑现债权人资金，引发恒大债务危机。恒大有1。8万亿债务，背负债务过重，这次资金短缺引起债务危机，震惊全国。恒大处理不好债务，危及中国经济。在这里讨……财经大V坑股民的常见把戏又有财经大V被抓。财经大V坑股民的几大常见手法包括：会员收费、有偿荐股以及免费为股民解读个股行情，然后忽悠股民买入股票，以达到为其他庄家接盘的目的。对于财经大V的话，股民还是要……