2020年上半年最后一天中国光伏上市企业总市值首次突破1万亿
2020年上半年最后一天,中国光伏上市企业总市值首次突破1万亿,在7月的前几个交易日,又神速增加2000亿。按7月7日收盘价,隆基股份(601012.SH)1665亿元、通威股份(600438.SH)840亿元、中环股份(002129.SZ)695亿元、正泰电器(601877.SH)574亿……
不久前,国际可再生能源机构(IRENA)发布报告称,“近十年,公用事业光伏装机成本下降79%、全球光伏发电成本下降82%”,“2019年40%新建光伏机组发电成本低于同期建设的火电机组”。
与水电、风电相比,光伏可以在全球任何地方部署,度电成本低于火电,具有划时代意义。
据彭博预测,未来30年太阳能在全球能源中的占比将实现飞跃(预计2050年光伏、风电合计占发电量的48%,并且超过2018年全球总发电量),将吸引超过4.2万亿美元投资。
光伏发电成本主要是投资折旧,建成后维护、运营成本低廉。光伏度电成本接近火电,决定因素是电池板、组件及配套系统价格高达90%的下降,中国制造功不可没。
往事不堪回首
2001年1月,施正荣创办无锡尚德。2002年5月正式投产。2005年12月在纽交所成功上市。2016年施正荣超过黄光裕成为中国首富(严格讲施正荣是澳大利亚籍)。#前后不到五年#
巨大的财富效应使光伏产业成为吸引各路资本的黑洞;各地政府豪迈地划出“新能源产业区”,以税收优惠、用电保障、甚至零地价吸引企业入驻,构建千亿级产业集群;国开行等金融机构也闻风而动,仅江西赛维、天合光能、英利绿能几家拿到的授信额度就超过2000亿元。
短短几年,在美国上市的中国光伏企业就达到11家,赛维、英利、天合……组成声势浩大的“中国太阳能军团”。
教书式的“一哄而上”与“全军覆没”衔接得惊人紧密。
“中国人买什么什么贵,卖什么什么便宜”,这个“国际惯例”在光伏领域再次显示威力:上游原材料紧缺、价格暴涨,下游产品价格暴跌。2010年光伏行业毛利润率在30%左右,2011年连10%都不到。
欧美发起一拨又一拨反倾销调查。
内外交困之下,从设备生产、硅材料制造、电池组件加工,光伏产业链上破产企业超过350家。曾经风光无限的“光伏军团”全部陷入停产、半停产状态,11家成员企业总负债近1500亿。
2013年开始,中国光伏企业像韭菜一片片倒下,连顶尖企业都没能幸免——
2013年3月无锡尚德宣布破产重组;
同年5月绥化宝利光伏被法院查封;
2014年10月江西赛维在美申请破产保护;
2015年10月英利一笔10亿元债务违约,2016年5月一笔14亿元债务违约……
牺牲自己,照亮世界
笔者2012年曾撰文总结中国光伏军团全军覆没的关键因素:重度依赖欧美市场、原料难以自给,合称“两头在外”。
先说市场。欧美国家政府每年补贴多少钱,取决于人家本国的经济状况,财政困难就少补或不补贴。与我们的供货量无关。好比一个人打算花2块钱吃早点,给他两个包子,是按1元一个卖;给他三个包子,就算六毛七一个。假如他说“我现在穷了,只能花1块钱吃早点”,塞给他四个包子,只好两毛五一个。
于是,尚德、英利们出货量不停地涨,收入却增长乏力,利润则大幅下跌。例如无锡尚德,2007年出货358兆瓦,净利润1.43亿美元。2011年产能、出货量分别达到2400兆瓦和2015兆瓦,却录得10亿美元巨额亏损。
再看多晶硅。国际巨头产品质量高、能耗小、成本低(太阳能级产品成本约为30美元/公斤)。随着中国企业产能扩张,国际厂商将价格拉抬到每公斤400美元以上。
于是中国人开始“炼金”,动辄投资数十亿的多晶硅项目遍地开花。按老板们的想法:“哪怕我成本200美元卖到400美元也赚翻了。”
事与愿违,随着中国产能逐步释放,加之欧洲光伏市场不景气,已经赚得盆满钵满的国际厂商开始恶意压价,2012年上半年多晶硅价格一路跌到25美元以下。
2008年,野心勃勃的苗连生启动了总投资120亿元的“六九硅业”项目。号称“采用新硅烷法工艺,极大地降低能耗和污染”,达产后每公斤成本可以降至22美元。英利高层还宣称,六九硅业2013年产能将达到1.8万吨。各界的溢美之词不绝于耳。
待到一期3000吨生产线投产,发现成本高达每公斤60美元到70美元,而且设备状况不断,每季度最多产出几十吨。英利不得不在2011财年,计提22.75亿元的“减值准备”(相当于一期投资额),项目彻底失败,企业深陷债务泥潭。
在工业化进程中,中国企业遇到不少相似的往事:外商先高价出售产品,然后高价转让技术/设备,中方产能起来后外商又低价倾销……因为光伏行业“两头在外”,吃亏更惨。
“两头在外”成为过去
经历几番曲折,中国光伏行业终于掌握了从多晶硅、硅片、电池片到组件的整个产业链。
首先是硅料。2019年产量34.2万吨,约占全球产量的60%。当年30美元/公斤的成本,令中国企业可望而不可及,如今在低电价地区生产成本已低至40元/公斤(高电价地区成本大约提高一倍)。
受“531新政”影响,2018年下半年硅材料过剩产能被挤出市场,产业集中度提高。2019年企业数量降至13家,排在前面的六家出货量占比约84%。通威股份高纯硅产量6.38万吨,成本43.3元/公斤;在市场价格下降30%~40%的情况下,毛利润率24.5%。
其次是硅片。2019年中国硅片产量135GW,同比增长23.3%,全球排名前十的厂家都在中国。隆基股份、中环单晶双寡头在国内单晶硅片市场份额合计超过70%。
再看电池片。2019年中国产量为129GW,同比增长26.8%,占全球产量的70%。2020年前4个月,中国产量38.8GW,同比增长7%。其中,4月份产量11.8GW、同比增长23.2%。
最后是光伏组件。2019年全球产量约为138GW,中国产量98.6GW,占比超过70%。全球出货量排名前十的公司有八家来自中国。
电池片、组件产量占全球的70%,硅材料产量占全球的60%,意味着缺口约为七分之一(14%)。无论如何,硅材料依赖进口成为历史。
中国光伏产品主要以组件形式出口。2019年光伏组件出口量66.6GW,占产量的67.5%,占比不低但依赖海外市场的情况大为改观。
光伏产业日趋成熟,政策补贴自然应当“退坡”。2018年5月31日,国家发改委、财政部、能源局联合发文,明确加快光伏发电补贴退坡,降低补贴强度。
“531新政”意味着光伏发电平价上网的时代即将到来。对规模不够大、成本不够低的企业,前景一片暗淡,不如趁早改行。而头部企业却不约而同地加大投入,隆基股份投资45亿以增加10GW单晶硅产能,通威股份计划投入200亿上马30GW高效电池项目。
在中国军团崛起、政策补贴减少/取消、石油价格低迷、页岩气勘探取得进展等多重因素作用下,欧洲光伏企业相继倒下。全球光伏产能加速向亚洲、特别是向中国集中。
几经曲折,中国光伏成为与高铁、5G一样在国际竞争中有显著领先优势的新兴产业。
分布式光伏占比已达四成
2020年5月25日,全国新能源消纳监测预警中心发布2020年全国风电、光伏新增消纳能力85.1GW,其中风电36.65GW、光伏48.45GW。受疫情影响,海外市场指望不上,国内需求至关重要。官方将消纳指标扩容20%并将风电、光伏区别对待,呵护之意相当明确。
呵护说明市场竞争力欠缺。以光伏为例,虽然度电成本降至与火电不相上下,但供电稳定性远不及火电。夜间自不必说,白天也是多云减半下雨全无,对电网调节峰谷构成严峻考验。
两大电网与五大发电集团长期合作,火电、水电、核电供给平稳,如果没有行政指令,主动接纳风电、光伏的动力不足。
消纳是制约风电、光伏发展的瓶颈,本质上是协调全社会发电、输电、用电的巨大系统工程。
在欧美国家,消纳不是制约光伏发电的主要问题。甚至在他们的话语体系中找不到与“消纳”对应的词汇。
欧美国家以分布式光伏为主。居民利用房顶或空闲庭园安装光伏组件,就地发电、就地使用,余量就近上网供邻居使用。大大减少了对电网的压力以及电力输送中损耗问题。
集中式属于2B模式,发出来的电要卖给电网。分布式首先是2C的,发出来的电自用为主。
以往中国的国情是城里人没地方、农村人没钱,都安不了。近些年情况已大为改观,国家能源局数据显示,2015年以来分布式光伏发电累计装机容量在逐年提升。2019年新增30.1GW光伏装机容量中,集中式17.9GW、分布式12.2GW。分布式光伏在新增装机容量中占比达到40%,消纳难题有望得到化解。
在经济发达地区,分布式光伏渐成主流,浙江、山东、江苏的累计装机容量位居全国前三。最近协合新能源(0182.HK)在河南推出的“光享福”项目进展也比较顺利。
至此,光伏在全产业链所有环节取得“碾压”优势;原料、市场摆脱“两头在外”;补贴已退坡、光伏将平价上网、分布式大行其道……
中国太阳能军团正在复活。
何辅堂为什么进监狱(何辅堂里面的老乌真实身份)这个男人不是大哥,不是土匪,也不是渣男,到底有什么魅力,能让4个女人爱上他。那么何辅堂最爱谁呢?第一个刘二泉,一个瘫子,大爱的女子,郭珍霓把这个女子演活了,戏份虽然不多,但绝对出彩
喻言被男子搂背现已严重警告并要求节目组立即停用该名工作人员这两天关于喻言被男子搂背在网上的热度是非常高的,很多网友们也都是非常关注喻言被男子搂背这个事情,为此小编也是在网上进行了一番搜索查阅相关的信息,那么如果说有感兴趣的网友们想知道具体
环保超市是什么(环保超市实施)云上恩施报道(利川通联记者周虹谕)在部分农村地区,垃圾回收与分类是个盲区,尤其是废旧物资如何处理,成为难题。近日,利川市南坪乡长乐村建成该市首家环保超市,进行可回收垃圾资源化利用的
长江口以外水域两船碰撞14人失踪这两天关于长江口以外水域两船碰撞14人失踪在网上的热度是非常高的,很多网友们也都是非常关注长江口以外水域两船碰撞14人失踪这个事情,为此小编也是在网上进行了一番搜索查阅相关的信息,
凡客诚品为什么失败(凡客诚品经济状况分析)当今市场上优衣库还是比较火爆的,受到一众年轻群体的喜爱,同时因为国内当红明星的代言,在国内的知名度也大幅上升,收获了一大批的忠实粉丝。其实在我国的市场上,也曾出现过这类快消品牌,一
怎么融资(个人筹钱方式方法)人一生中,从降生到读书,工作创业到结婚买房,小孩抚养到养老都离不开金融,人不可能一帆风顺,一文钱也能难倒英雄汉。那么当你遇到缺钱的时候,是怎么解决的呢?找亲戚朋友借,抹不开面子,怕
e怎么读(e在拼音里面怎么读的)众所周知,自然拼读是英语阅读启蒙的最佳方法,通过数十年的教育实践,自然拼读在与整词阅读的较量中胜出,成为当前欧美国家主流的阅读启蒙方法,通常在幼儿园到小学低年级阶段来学习。自然拼读
醍醐灌顶怎么读(醍醐灌顶怎么用)最近抖音上有首生僻字歌很火,很多人都模仿,比谁发音更标准,比谁唱的更好听,这首歌宣传的是中国的汉字,但很多人知其然却不知其所以然,光是会读了还不行,只有真正了解并知道了这些词语的含
云南农业大学怎么样(云南农业大学周鹏怎么样)云南农业大学和云南师范大学在云南省内影响力都比较大,也属于云南省内基础院校,实力都非常强。而且两所学校都获得了名校资源,云南农业大学是原云南大学的农学院独立建制的高校而云南师范大学
怎么断夜奶(怎么断夜奶才正确方法)在女性生完孩子之后,不仅需要白天给孩子喂奶,就连夜晚也得频繁起来给孩子喂奶,这可把各位宝妈折腾的够呛,有的时候孩子没醒,家里的婆婆还得把孩子叫起来喂奶,那这种情况有必要吗?其实一般
蛮王怎么玩(蛮王打野怎么玩)前言在英雄联盟这款游戏当中,经常会出现一个装备的改动,就让整个英雄的胜率发生巨大的改变,比如说青龙刀在的版本时期,就让武器大师这个英雄得到了巨大的提升,而在青龙刀取消了之后,武器大