从0到1，如何设计一套B端产品的“待办”流程

　　在上一篇文章中《交互设计先分解后聚合，“权限申请及审批”的产品闭环》，笔者讲解了如何利用“先分解、后聚合”的设计策略，完成“权限申请及审批”的产品闭环。同样，在该项目中，“待办”流程也可以采用相同的策略来开展设计，下文将详细说明如何设计一套B端产品的“待办”流程。
　　一、什么是“待办”
　　一项任务或事项等待办理就是“待办”，在企业内常见的“待办”工具是JIRA，用于项目与事务的跟踪。
　　在本产品中，主要功能是监控“异常数据”，为了使得“异常数据”能够形成一套跟踪流程，所以需要设计一套“待办”流程：如果用户认为某条“异常数据”需要被人为处理，就将其纳入“待办”。通过实时跟踪、管理该“异常数据”的处理进度，从而形成一套完整的“异常数据”处理机制。
　　二、角色及任务
　　1。角色
　　一条“待办”的流转，必定有“创建方”和“承接方”，可分别定义为：发起者、接收者。
　　在“待办”流转过程中，由于“接收者”是被动选中的，因此可能存在以下两种场景：
　　“接收者”无法独自处理待办，需要第三方参与处理；
　　“接收者”认为该待办不属于职责范围，需要转移给第三方。
　　在以上两种场景中，“接收者”需要将“待办”进行二次转发，此时TA的角色可定义为“转发者”。
　　据此，可对“待办”流程定义三种角色：发起者、接收者、转发者。
　　发起者：认为某条异常数据需要被人为跟踪、处理，于是主动创建一条“待办”的用户；
　　接收者：承接由“发起者”发起的一条“待办”，被选择来负责处理该“待办”的用户；
　　转发者：当接受者承接一条“待办”后，并将其进行二次转发的用户。
　　2。任务
　　根据以上定义的角色，可以划分出“待办”流程中的4个主要环节：
　　创建：由发起者创建一条“待办”给对应的接收者；
　　处理：接收者开始针对“待办”进行处理；
　　完成：接收者认为“待办”已经被处理完成；
　　确认：发起者确认“待办”的最终处理结果。
　　那下面就可以根据“待办”流程的4个主要环节开展交互设计。
　　三、待办的状态及操作
　　1。状态
　　在“待办”流转过程中中，根据各个环节的任务，分别定义了“待办”的4种状态：待处理、处理中、已处理、已关闭。
　　待处理：待办被创建之后，还未被处理的状态；
　　处理中：待办被接收者着手处理的状态；
　　已处理：待办被接收者处理完成的状态；
　　已关闭：待办被认可完成或中途废弃的状态。
　　2。操作
　　针对不同状态下的“待办”，不同角色的操作是存在差别的，那么可以给出如下“角色操作”对照表：
　　“发起者”的用户：
　　不管待办此时处于任何状态，均不能进行操作。
　　“接收者”的用户：
　　当待办处于“待处理”时，可以对其操作“开始处理”或“分发”，参考下文4。2章节；
　　当待办处于“处理中”时，可以对其操作“完成”或“分发”，参考下文4。3章节。
　　“转发者”的用户：
　　当一条待办的接收者将其“分发”出去之后，那么TA的角色就变更为“转发者”，所以不管待办此时处于任何状态，均不能进行操作。
　　“发起者接收者”的用户：
　　当一条由“发起者”创建的待办最终流转至TA名下时，此时TA的角色既是“发起者”，也是“接收者”。
　　当待办处于“待处理”或“处理中”时，可以对其操作“开始处理”、“分发”或“关闭”；
　　当待办处于“已处理”时，参考下文4。4章节；
　　四、待办的流程
　　1。创建
　　由发起者创建一条“待办”给对应的接收者，即为“创建”。
　　在创建过程中，“发起者”首先需要选择“接收者”，其次还需输入本条待办的“标题”和“描述”，完成后即可创建一条“待办”。
　　此时待办状态为：待处理。
　　Q：针对“接收者”，要不要允许多选？
　　A：按照一般的设计逻辑，可以允许选择多个“接收者”。
　　经济学中有一个概念叫边际效应（Marginalutility），翻译成谚语就是：一个和尚挑水喝，两个和尚抬水喝，三个和尚没水喝。
　　针对“待办”，当具有N个“接收者”的时候，每个“接收者”会认为自己只需要承担1N的责任，从而产生懈怠。
　　那么在该产品中，我们希望每一条“待办”都具有明确的、100责任的“接收者”，从而保证每个“接收者”都能对之负责，因此“接收者”不允许多选。
　　2。处理
　　当“待办”被创建之后，系统会将其流转给对应的“接收者”，此时作为“接收者”的用户会收到一条系统消息（承接待办）。
　　通过点击“消息”，可预览待办内容，包括：待办标题、待办状态、待办描述、待办的来源用户及时间。
　　点击某条待办可查看待办详情，其中包括四部分：
　　待办的标题、来源及时间；
　　待办的流程快照，也就是每个流转环节的信息：参与者、操作、时间、描述；
　　当前待办可以进行的操作，以“待处理”状态的待办为例，其操作有：开始处理、分发、查看异常数据详情；
　　待办所在产品和编号，也就是这条待办是在哪个产品中流转，以及流转的编号；
　　这里有两种场景需要思考：
　　1。作为“接收者”的用户需要对该待办负责，那么TA可以操作“开始处理”，并输入相关描述，表示开始对此条待办进行处理。
　　提交之后待办的状态变更为“处理中”。
　　2。作为“接收者”的用户认为此待办不属于职责范围，那么TA可以操作“分发”，并输入相关描述，以将此条待办转发给其他用户，接收到此条待办的用户则继续循环本章节“处理”的内容。
　　3。完成
　　当“接收者”完成待办的事项之后，有两种场景需要考虑：
　　1。作为“接收者”的用户已经完成待办的全部内容，那么TA可以操作“完成”，并输入相关描述，表示此条待办已经处理完成，此条待办会流转至“发起者”。
　　提交之后待办的状态变更为“已处理”。
　　2。作为“接收者”的用户只完成了部分内容，需要第三方继续参与处理，那么TA可以操作“分发”，并输入相关描述。
　　以将此条待办转发给其他用户，此时待办的状态仍是“处理中”，接收到此条待办的用户则继续循环第2步“处理”。
　　4。关闭
　　当待办的状态变更为“已处理”时，此条待办会被流转至“发起者”，作为“发起者”的用户会收到一条待办消息。
　　发起者可以查看待办详情，通过流程快照确认是否认可处理结果，此时有两种场景需要考虑：
　　1。发起者认可处理结果，那么TA可以操作“关闭”，并输入相关描述，表示此条待办已圆满得到解决。至此，此条待办完成；
　　提交之后待办的状态变更为“已关闭”。
　　2。发起者不认可处理结果，那么TA可以操作“分发”，并输入相关描述，继续将该待办转发给其他用户；
　　提交之后待办的状态变更为“待处理”，此时作为新的接收者的用户会重复上文4。2章节的内容。
　　五、总结
　　至此，已完整建立“待办”流程，用户可以在产品实现任务、事项的跟踪和处理。
　　作为交互设计师，策略就是：“先分解、后聚合”。
　　首先，明确各环节的对象以及TA所面临的任务；
　　其次，针对各环节的任务展开分析，将任务拆解为一套流程；
　　然后，根据各环节的对象和任务，在产品内找出用户触点，并以此开展交互设计；
　　最后，将所有环节进行聚合，形成完成的闭环设计方案。