CRM系统的权限管理与流程设计

　　本文介绍CRM系统的项目权限管理和用户报名流程的设计。
　　CRM（CustomerRelationshipManagement）客户关系管理系统，是指利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统。以客户数据的管理为核心，记录企业在市场营销和销售过程中和客户发生的各种交互行为，以及各类有关活动的状态，提供各类数据模型，为后期的分析和决策提供支持。
　　简而言之，CRM系统是主流高效的客户管理系统，在维护客户，挖掘新客户，规避客户流失及企业内部恶意竞争，降低营销成本上有非常重要的作用。
　　项目背景
　　笔者本次服务的甲方，在培训行业深耕多年，由于成立时间较早，所以在信息化管理较为薄弱。目前管理用户的方式还是通过excel录入管理，并且通过邮件进行传输。这样的管理方式，不仅效率低下，而且一定程度上，容易出现数据泄露。
　　于是甲方希望能够有一套CRM，能够覆盖培训的招生，报名，学生管理等流程。由于较高的保密需求，所以需要进行研发团队开发完成后，在公司内网部署。
　　在征得甲方同意后，本文仅介绍项目权限管理和用户报名流程的设计。
　　基于RBAC（RoleBasedAccessControl）的权限管理
　　RBAC模型
　　一个完善的管理系统底层逻辑，权限管理，往往是系统架构的第一步。权限管理中，通常4个元素是无法回避的，分别为：
　　用户（User）；角色（Role）；权限（Permission）；资源（Resources）
　　在数据库表结构设计中，我们通常使用一对多（OneToMany）或多对多（ManyToMany）管理用户（User）；角色（Role）；权限（Permission）。
　　用户；角色；权限关系示意图
　　在完成了以上基础逻辑确定以后，我们能够很轻易搭建起一套基本的权限体系：即创建用户（CreateUser）；分配角色（AssignRole）；赋予权限（Grant）。
　　流程分析
　　管理员（Admin）流程：
　　创建菜单及功能，开发人员路由配置菜单对应URL
　　创建角色，分配角色可访问菜单（可访问URL）
　　创建用户，为用户配置对应的角色（Role）
　　用户操作流程
　　CRM系统左侧为菜单栏，用户登陆后，系统根据分配给用户的角色，以及角色对应的权限对菜单进行展示。
　　在用户进入菜单后，我们还需要二次判断当前用户的读写权限，对部分页面的内容或者操作进行屏蔽。
　　原型设计如下：
　　以上是简化版的RBAC权限管理设计方案，在现实生活中，还需要根据实际的情况，权限管理中，是否需要包含字段权限，以及字段权限的规则（只读，读写，不可见）。
　　报名流程设计
　　需求分析
　　培训机构在进行招生时，通常的流程是：
　　用户咨询销售记录用户咨询内容销售跟进用户用户填写报名信息销售审核用户付款创建学员信息。
　　报名流程图
　　以下是对应流程中，关于方案设计的主要信息：
　　主要对象：销售，用户；
　　操作设备：PC端为主，可能出现移动设备；
　　支付需求：是；（需要用户申请对应的账号及API）
　　网络需求：是；
　　其他：部分字段脱敏处理
　　操作人员：销售
　　原型设计
　　新建用户用户详情
　　在此，我们简化了部分字段，给读者展示了一个简单的新建用户查看详情页。由于B端系统的非标性，在某些情况下，需要我们调整其中的功能权限和展示字段。这就需要我们联系前期设计的权限管理，实现功能与需求的高度适配。
　　方案总结
　　由于本次定制程度较高，且开发周期时间不长，所以在底层架构设计中，我们多采用比较成熟的方案，如RBAC权限方案，高复用度的前端页面，基于角色权限的二层级菜单。减少了开发量和部分未知风险，在规定的时间内完成了开发任务。
　　发布本文，只为抛转引玉，希望能够与各位B端优秀的产品经理有更多的交流机会。如文中出现纰漏，也欢迎大家指正。