B端产品（1）：表单设计的原则与技巧

　　随着消费互联网的红利减退，资本与巨头的目光逐渐聚焦到B端产品上，并致力于企业服务、提高办公效率等方面上。而B端产品大多涉及到了表单这一设计场景，于是本文将为大家仔细讲讲表单设计原则与技巧，希望对你有所启发。
　　B端产品的蓝海正在慢慢打开，随着C端人口红利的减退、企业业务信息化协同的发展趋势、科学技术的进步和突破，越来越多的生产场景被挖掘出来，形成一个个既特色鲜明各有不同、又有章可循有规律可依照的B端设计案例。
　　在过去几年中，笔者一直在和B端审核系统、质检系统、流程管理系统、业务管理后台、电销系统、CRM等打交道；接下来笔者也将工作中积累的一些经验和思考梳理汇总，希望能够输出为有用的分享，帮助到初入B端产品行业的朋友。
　　B端产品的蓝海正在慢慢打开，随着C端人口红利的减退、企业业务信息化协同的发展趋势、科学技术的进步和突破，越来越多的生产场景被挖掘出来，形成一个个既特色鲜明各有不同、又有章可循有规律可依照的B端设计案例。
　　在过去几年中，笔者一直在和B端审核系统、质检系统、流程管理系统、业务管理后台、电销系统、CRM等打交道，现在，我计划将工作中积累的一些经验和思考梳理汇总，希望能够输出为有用的分享，帮助到初入B端产品行业的朋友。
　　B端产品，常用于支持各类生产业务的线上化开展，具有以下的一些特性和特点：
　　抽象化线下或C端产品底层业务流程和逻辑，轻量化支持，提升业务效率
　　辅助业务标准化建设，规范流程，沉淀业务数据，为数据财富挖掘提供可能
　　形成线上知识库，高效解决业务开展中遇到的问题，支持岗前培训等场景，降低业务开展门槛
　　一千种业务场景，就会有一千种B端需要，因此，B端产品的能力提升，常常分为两个方面：
　　对于业务的深入理解掌握，对于行业的了解与前瞻性思考
　　产品经理的核心技能：抽象与设计
　　在今天的分享中，我将介绍B端产品设计中最常见的一个设计场景表单设计，介绍表单设计的一些原则和技巧，并会列举一些典型案例。
　　一、表单的使用场景
　　表单在B端产品中，是最为常见的一种信息展现方式。不论是传统行业还是泛互联网行业的产、销、供、管等场景中，都涉及到大量的业务信息和数据，表单是最为简单直观的表现载体。表单的概念并非互联网原创，在传统行业中，纸质化的表单就占据了非常重要的工具地位，B端产品通过为表单增加属性，使得一个个任务表单能够在动作状态机中流转，就能够实现业务的线上化开展和管理。
　　二、表单的基本结构
　　B端产品的表单，常常由以下三部分构成：列表、功能和搜索。
　　表单设计属于B端产品页面设计中的一种，在B端产品页面中，常见的信息元素都可以划分为：展示项和操作项。在表单中，列表项常常被认为是展示项，功能和搜索归类为操作项，其中搜索又可以理解为一类特殊的操作不对表单信息产生影响的独立操作。
　　1。列表
　　列表是承载表单信息的主体，单一列表常展示某种状态或某几种状态的数据。设计时注意以下三点：
　　（1）提取信息展示的维度
　　列表由字段构成，但并非所有的信息字段都需要在列表中进行展示，原则上，设计时需要调研并确定：业务上针对当前表单中，需要关注的信息维度。例如在质检场景中，产品批次、抽样数量、业务员信息等，属于质检表单中应该呈现的信息，而其他更多与质检业务无关的产品属性则不需要体现和关注。列表只展示当前页面使用者所需关注信息的最小集合尤其是当内容不同时会引起用户不同操作的字段，应该给出更高的展示优先级。
　　（2）注意排序条件和分页
　　常见的列表排序维度有：时间维度、处理优先级维度等。
　　时间维度常常使用的是列表中数据生成的时间，例如订单列表中，可以依据订单生成的时间顺序展示订单，这种设计便于用户先处理创建时间早的任务，符合现实中先到先处理的逻辑，避免压单或超时。
　　处理优先级维度，是指系统依据一些限定条件，为列表任务增加了优先级属性，例如处理人员相同时，可以为vip客户的订单提高处理优先级，在列表中较前的顺序展示，保证先被受理，提升客户体验。
　　（3）设计技巧
　　列表表头除了展示字段名称信息之外，本身也可以扩展一些排序的属性，例如当列表默认为依据“创建时间”顺序排列时，可以增加一个这样的设计：点击“创建时间”的列名，即可将列表切换为倒序排列。这一技巧可以很好的支持用户查看最新的列表数据，简单便捷且没有理解成本，在实际业务中非常有用。
　　此外，当列表需展示的字段较多时，也可以对相似的字段进行合并展示，例如：总处理量、待处理量和已处理量，这三个相似且有关联的字段，可以合并展示，在字段名中通过“”分隔三个字段名，在列表数据中展示为”300015001500，这样可以有效地缩小列表宽度、避免字段过多带来的杂乱感。
　　如果担心字段合并展示会引起用户误解，还可以在字段名后方展示“？”的提示图标，鼠标悬浮即展示字段信息说明，以达到消除误解的目的。
　　2。功能
　　当表单中通过列表展示了用户需要关注和处理的信息后，还需要依赖一些表单功能，帮助和支持用户完成业务操作，实现B端工单正向、逆向以及异常状态下的处理流转。
　　（1）列表功能围绕
　　增、删、改，3个方面设计。常见的表单功能有：查看详情、处理、驳回删除、转单、挂起、抽取获取、追加数据等。可以根据用户在当前表单期望完成的动作进行选择，设计时，注意关键操作的二次确认机制，从设计角度降低用户误操作的概率，避免关键操作出现错误给业务带来的负面影响。
　　（2）除了将表单功能独立于列表之外全局展示，还可以将功能与列表合并，在每一行列表数据后方展示对应可以进行的操作功能。这种设计适合于同一表单中包含多种子状态的任务，且需要对不同子状态任务进行不同操作的业务场景。通过对功能生效范围的调整，灵活支持业务操作。
　　3。搜索
　　搜索其实是对列表数据的查找，实际业务中，列表数据量级往往比较大，增设搜索功能，可以帮助用户快速找到目标数据。
　　（1）搜索项的设计原则
　　在使用中，索引本身应该是0思考成本的，否则就失去了索引的核心价值。围绕这一点，有两个设计时的原则：宁少勿多和高频前置，即不要揣测用户需要，而是实际调研，只设置有限的、会被真实使用的搜索项，并且最常使用的展示位置尽量靠前。在搜索项的设计中，产品经理应当克制，数量超过10个的搜索项，使用起来就十分困难了。
　　（2）当搜索项不可避免得比较多时，可以进行分类展示，降低寻找成本
　　常用的有两种分类方式：
　　信息维度
　　常见的有列表信息自有属性维度的分类和任务属性维度的分类，例如：
　　订单信息自有的属性包括：客户姓名、产品名称编号、商品类别、价格范围、订单创建时间等；
　　任务属性则包括：订单处理状态、处理人、处理时间、处理结果等。
　　条件类别维度
　　例如可以按照时间类、名称类、状态类等将订单列表的搜索项分为：
　　a。订单创建时间、订单失效时间、订单处理时间
　　b。客户姓名、处理人姓名、商家名称
　　c。订单状态、商品状态、订单处理状态等。
　　任何信息都是存在信息结构的，产品经理需要发现这些结构，并借助信息自有的结构进行组织设计，让信息本身说话。
　　（3）两个注意要点
　　注意不同搜索条件之间的关联关系，可以利用条件联动，缩小用户选择的范围。例如必要时，产品分类和产品编号就可以设计为联动。
　　搜索条件之间是交集的关系，注意不要逻辑重复，相同搜索结果的条件，只保留一个即可。例如产品名称和编号。
　　4。基本结构的自定义延伸
　　在商业B端产品中，可以通过扩展自定义配置项，来适配不同企业、部门、业务的需要。
　　必要时，可以将表单列表字段、搜索项和操作项都设计为可配置，支持不同用户在一定范围内选择自己需要的信息、搜索条件，甚至可以自定义配置搜索项顺序，以及决定操作项的停启用。
　　再延伸一些，可以将搜索项展示顺序设计为依据使用频率自动调整。
　　当然，在使用自定义设计中，要慎重而行，调研清楚必要性再做，避免杀鸡用了宰牛刀。
　　三、表单的权限设计
　　除了上述基本结构外，还需要理清表单权限。在权限设计中，常通过两个维度来考量：功能权限和数据权限。
　　B端产品的权限设计是相对独立也比较重要的一个模块，基于整个系统的权限体系，在表单权限设计中，应注意：
　　1。表单中功能的单一权限控制
　　功能项权限控制中，注意权限划分的粒度，配套使用的一组功能，可以通过一个权限统一控制，避免权限冗余，降低权限配置的复杂度。例如：工单挂起与取消挂起，就可以统一控制。
　　2。列表和搜索项的数据权限
　　通过数据权限区分不同主体、不同部门、不同业务线的列表查看范围，注意搜索时，也应保证数据权限划分有效，避免出现搜索时，列表查看范围扩大了的数据泄露风险。
　　四、关于表单设计的PRD如何写
　　常见的表单设计PRD组织方式有两种：
　　1。针对单一表单逐项说明
　　针对单一表单，通过逐一说明列表、功能、搜索项和权限来组织PRD结构，可以清晰全面地将表单内容和逻辑描述清楚。
　　2。多个同类表单，可以合并说明
　　实际工作中，由于常依据任务状态对表单进行拆分，涉及到一组表单的批量新增。这种场景下，一组表单需展示的信息往往比较相似，在输出PRD时，可以先统一说明共性，再突出说明表单间的差异点。例如：可以先统一说明该组表单中共有的列表字段、功能项和搜索项，再针对有差异的表单单独说明特有功能。如此，可以提高PRD的输出效率，避免重复信息分散PRD读者的注意力，便于技术人员理解和把控需求。
　　以上，就是关于B端产品中表单设计的一些原则和技巧。熟悉表单设计，相当于熟悉了构建B端产品最基本、最常用的控件，是每一个B端产品人应该优先掌握的。
　　在后续的分享中，我将介绍B端产品的状态设计、B端产品架构方法、权限设计以及报表设计，希望可以从这些方面，帮助B端新人快速建立知识体系。
　　如果你也有表单设计的心得，欢迎与我分享。