陌陌的七年之痒

　　社交赛道这把虚火，好能烧多久？
　　在短视频平台战火纷飞的2018年，陌陌这款与国内移动互联网市场同龄的社交产品，似乎刻意低调地远离舆论中心。除去上半年收购探探与冠名《幻乐之城》，唯有每季度财报披露后短短的几天，会被媒体关注和讨论。本次2018年三季度财报披露后，市场上对陌陌的现状和发展出现质疑的声音。
　　评价一家上市公司，既简单也复杂。简单是因为其有公开披露的经营数据，即使不懂业务，也可以套入各种分析模型点评一番；复杂是因为，从行业角度和财务角度来看公司的业务，一旦出现不同的结论，则对企业的价值认知将出现分歧。
　　而用户使用一款产品，并不会在意其企业的股价市值，以及投行分析师们的看法。在2016、2017年借助直播业务二度崛起的陌陌，是否有机会在守住现有成绩的基础上继续攻城略地，这是从财报中很难分析出来的。我们还是要回到产品与行业的视角，来寻求答案。
　　社交赛道的虚火
　　2018年夏天，随着无人货架、共享单车相继熄火，以及经济下行带来的投资机构的资金荒，社交这一被冷落了三年的赛道，又重新成为投资机构的宠儿。近日江湖传闻，字节跳动也要推出自己的社交IM产品。
　　究其原因，一来是风水轮转，前几年几个火爆的赛道被证明多为鸡肋，投资人的目光又回到了社交这一古老产品领域；二来是机构缺钱，社交这种赔率足够大、单个用户价值高、不太需要补贴烧钱的产品类型，实在是很符合当下投资人的口味。
　　一众社交产品纷纷融到天使甚至A轮，其中不乏微信团队核心成员下海这种自带光环的团队，或者“湖南人做社交”概念团队的Facebook复刻版，以及罗永浩亲自投资站台的IM产品。
　　这一波社交产品的共性，总结起来也很有意思：
　　钟爱英文产品名。
　　不乏从2015、2016年社交产品寒冬期苦撑到今年的几个“老”产品。
　　不同于以往陌生人社交为主的创业方向，这波产品出现了几个敢于挑战IM和熟人社交场景的愣头青。
　　本人通过多渠道了解一下这些产品的数据。
　　这些社交新贵的日活用户数，个别表现好的冲到50万，少有的两个曾摸到百万级日活的产品，也仅仅是在媒体集中期间曝光或者大手笔买量做投放的前提下。聚光灯一旦移开，数据立刻跌落。
　　问题出在哪里呢？
　　首先，无论对于陌生人社交还是熟人社交，我要下一个绝对的判断：在国内做社交，使用英文名做不大。
　　英文，哪怕是简单的字母组合如QQ，都能被山东人读成“秋秋”。中国人老百姓都会认会读的英文，恐怕只有“OK”。产品取个英文名，哪怕是初中词汇，也基本超出了“五环外”和“80前”两大群体的认知能力。算一下剩下的用户池，还剩多少人？
　　并且，英文高频词在搜索引擎和软件应用商店的搜索友好度极差，甚于中文的高频词。你应该不会希望用户和媒体在搜索、下载你产品的时候，被淹没在一堆无关信息吧？词频和国内外无关信息叠加，会是非常大的问题。
　　最麻烦的是，英文高频词的商标是肯定注册不下来的。即使你不想出海，那些知识产权意识完备的国家，商标所有人早就通过马德里协定把权益延伸到了国内。产品做大了分分钟就是被告或者被下架的节奏。
　　然后我们分开来看熟人和陌生人社交。
　　熟人社交产品的逻辑
　　当下做熟人社交，我不认为有什么机会。
　　熟人社交产品改朝换代的动力，在于基础的通讯技术变更。由于熟人社交必须架构在高频的通讯需求之上，则为每个参与者分配“账户”，是最大的门槛。从邮政地址到电子邮件地址，从电报到电话，从呼机到手机，从短信到IM，无一不是技术驱动的更新换代。
　　现在你告诉我，在2018年，基础通讯技术有什么变革？是大家开始不用智能手机了，还是移动通信网络被脑电通信代替了？对不起，并没有发生什么通讯技术换代。
　　于是，从IM回到短信，是一种倒退；而企图把十年前人人网做过的事情重来一遍，但外部环境的变化，并没有利于这一产品类别的条件产生。
　　我在这里不怕再说句绝对的话：开放关系的实名制社交，在中国是做不成的。
　　在当下中国社会的经济、文化背景之下，相当一部分人的社交信息需要随时变更甚至清零。开放的社交关系，对这一点相当不利。很多人连手机号和微信都经常换，你给普通人弄一个大家都随便看的、真实信息的主页，他敢用才怪。
　　所以很容易理解在熟人社交领域，颠覆微信有多难了。作为一个基于IM这种高频场景，半开放关系的半实名制熟人社交产品，微信不只是取代了你的通讯录，更是接管了你的关系链，以至于想冷启动批量导入社交关系以替代微信的可能性，无限接近于零。
　　那么可能产生颠覆或者发展机会的，还是在陌生人社交这一领域了。虽然微信仍然会接管各种陌生人社交平台沉淀下来的、稳定的社交关系，但随之而来的微信上社交关系过于“沉重”，以及缺乏娱乐精神与重组社交关系的机会，陌生人社交这一赛道始终有新选手跃跃欲试。
　　陌生人社交市场：陌陌的基本盘与挑战
　　陌生人社交与熟人社交有一点相似之处，即“社交”作为一个独立用户场景，是很难稳定存在的，必须架构在一个相对高频的场景之上。在国外，这个高频场景是个人的profile。而在国内，这个场景一般是IM。当然，现在有了短视频，情况会有些变化，后边我会讨论这个问题。
　　因此，由于高频场景的稀缺性，陌生人社交领域新产品的切入点，往往是挖掘“新玩法”而非“新场景”。但很不幸，“新玩法”在用户需求的频次上很难稳定，且由于覆盖的往往为垂直人群，从大众用户中筛选出这部分垂直用户的成本极高。
　　并且，“新玩法”一旦被验证有效，类似陌陌这样的大用户体量的陌生人社交产品，分分钟就可以复制过去。唐岩2017年提到的“陌陌要做的是迪士尼乐园”，正是这个意思。
　　在陌生人社交产品这个赛道，自2011年以来，基本只有两个产品：陌陌和其他产品。
　　在其余任何产品类别中，都很难看到这种现象：多年以来，老二（探探）比老大（陌陌）的数据差了一个数量级、剩下的产品不值一提。何况，在今年年初，老大和老二合并了。这种情况下，陌陌的用户群体和业务基本盘可以说是非常扎实了。
　　而对于陌生人社交的新秀们，如当年陌陌一般从IM切入的时间窗口早就过去了，新的技术变革还遥遥无期。并且，阻止新兴势力进军陌生人社交领域最大的障碍，其实是微信。
　　社交新产品冷启动，去微信上拉取用户的社交关系链，是成本最低的策略。而微信及其背后的腾讯，对于社交赛道出现的任何新秀，采取的都是防范乃至封杀的态度。如果微信采取类似facebook的开放社交关系链授权的策略，只怕不出一年，微信上就会孵化出一批“小陌陌”。很可惜，腾讯和微信不会允许这样的事情发生，因为“要保护用户体验”。
　　话说回来，陌陌的业务基本盘安全，不代表他就可以高枕无忧。去年伯通的一篇《陌陌还能牛多久？》中，也提到了陌陌未来的业务风险，在于无法跟进新的技术带来新的玩法，或者被“野蛮人”拖进其他战场。
　　现在看来，“野蛮人”已经出现了。
　　前边提到的陌生人社交必须架构于高频场景，之前基本只有IM，近两年随着4G网络的普及和数据资费的下降，短视频来势汹涌，大有成为国民级产品场景的潜质。
　　基于短视频之上的“玩法”和变现手段，即使只是直播，也令人侧目。这个领域目前最大的赢家是快手。不过，同样在2016年启动直播业务，快手以三倍于陌陌的员工数量和六倍于陌陌的DAU，目前直播流水收入仅达到与陌陌同样的水平，至少是可以说明陌陌在直播运营手段和付费用户质量上优势明显。但别忘了，日活近两倍于快手的抖音，尚未在直播业务上火力全开。
　　而新的技术方面，摆在陌陌、快手、抖音们面前，有一个巨大的机会和挑战，即随着机器学习和算法推荐技术的成熟，算法在分发内容之外，逐步作用于社交关系的分发与重构。这一应用场景，有着比陌陌和探探的传统优势基于位置的社交关系分发更大的想象空间。据悉，陌陌和抖音正在这一领域重注投入，将在2019年逐步在产品层面验证。
　　当然，陌陌还拥有一个极富个性的创始人，以及不断优化迭代的核心团队。唐岩之于陌陌，影响力甚至超过张小龙之于微信。创始人和核心团队对于社交产品的重要性，从来就不应被低估。
　　因此，对于当下的社交产品市场，我的判断是：熟人社交没什么机会，陌生人社交以传统的IM角度切入也没有机会，但头部产品会面临短视频和算法推荐类巨头的跨界打劫。
　　在这种形势下，陌陌的后续发展，取决于其未来一年在既有业务上的深耕，以及在新的技术产品场景中的表现。