美大合并，口碑“咬人”O2O大战才刚刚开始？

　　美团和大众点评在一起了，这场牵扯BAT三大佬的并购，彻底点燃了O2O们的脑洞。但你或许猜不到，这场联姻最直接的受益者并非“美大”，而是阿里口碑。真正的时间窗留给口碑？一位零售资深人士指出，“美大”的合并看似对O2O的战局加了一把柴，实际上为竞品提供了一个巨大的时间窗口。
　　根据此前58同城和赶集网、优酷土豆、滴滴和快的的合并，两班人马的整合至少需要半年到一年时间，口碑和糯米有可能借此迎头赶上。“‘美大’整合势必带来的中层和基层骨干流失，省了口碑和糯米挖角的费用和时间。”业内人士预判，美团和大众点评的合并过程中，王兴的初心很关键，稍有私心，就会演变为美团对点评团队的“屠杀”。但最大的机会不止于此。
　　据“美大”各自官方邮件称，合并后将经营原有业务，这意味着新“美大”将继续在餐饮、影票、外卖等高频的O2O业务线上越走越远，却忽视了由始至终没有任何一家电商公司乃至互联网巨头涉足过的“实物类商品O2O体系”的建设。
　　这显然给阿里O2O留下了一条活路，甚至有可能成为扭转O2O战局的契机。毕竟实物类商品交易是阿里巴巴（天猫、淘宝）的长项。
　　“的确，餐饮最为高频和刚需，但餐饮O2O是一个‘零和’市场，互相竞争的结果最后只是此消彼长。”前述深喉分析，口碑网现在做餐饮可能只为其表，战略纵深上要深插实体经济。“特别是衣食住行的‘衣’（住和行同样被O2O教育得很成熟），毕竟服装才是阿里巴巴零售体系里最核心的类目。上述人士认为，如果O2O不去做服装，等于放弃了一个万亿级的市场。必须指出的是，服装这个领域是美团和大众点评短期内还无法直接涉猎的。特别是国际一二线品牌和国内一线品牌的O2O，仍然是真空。
　　也就是说，美团和大众点评从争斗到合并，一直在原有的地盘里做算术题，却放弃了更大的机会和空间。
　　“滴滴打车和快的打车当初合并的一个重要理由，是为了可以横向扩张，做竞争之外的更多的出行增量市场。因此，透过‘美大’联姻，看到的也只是眼下112的事情，对未来缺乏想象力。”一位互联网投资界人士直言。
　　留给口碑的肉到底有多肥？
　　从2015年各项数据看，美团上半年交易额470亿人民币，在团购的市场份额51。9，大众点评以25。9的占比紧随其后（美团9月曝出估值为150亿美金，大众点评为100亿美金），但这显然与实体零售贡献的数据相去甚远。
　　国家统计局数据显示，今年前7个月，实物商品网上零售额16141亿元，非实物商品网上零售额3222亿元。前者接近后者的5倍，而且实物类网购占社会消费品零售总额的比重仅为9。7，这也意味着有近十万亿级别大市场是未被互联网化的，对O2O嗷嗷待哺。
　　据业内人士透露，大众点评原本有机会抄到阿里后路，引入与实体零售的O2O合作，但这个契机并没有被充分延续下去。
　　尽管如此，目前依稀能够在大众点评App购物频道看到搭建实体商品评价体系的痕迹：包括线下实体商城的POI信息，以及用户围绕每个品牌留下的一些评论。只是大众点评并没有为这些实体商业开放更多的流量合作。
　　“与线下实体商业开放O2O合作，效果将是非常惊人的。”曾经和点评有过类似尝试的一位零售商告诉亿邦动力网，和点评、美团合作的最大好处是，佣金成本比天猫5要低很多，流量转化率也高。在电商低毛利的环境下，能赚钱是当务之急，“那些尝过甜头的商家会汇集成一股势能。”
　　可惜的是，浅尝辄止之后，“美大”的合体可能终结线下商家低营销成本的美梦。但这些传统零售商也不愿轻易转身去投靠天猫。在商家看来，除去高门槛费，天猫无法为线下提供互联网服务能力，相反只会不断劝说传统零售商把更多、更全、更新的商品放到线上交易，这让更多意欲进军电商的企业望而却步。
　　因此，新口碑和喵街的择时出现，对实体商业来说显得更“安全无害”。“毕竟是鼓励更多客人到店，在线下交付，这正是用美团和点评的思路来做零售类的O2O。”
　　为此，蚂蚁金服采取一系列组合拳，来势汹汹，誓把O2O战场扩大。此前，淘点点并入支付宝已是一个明显的信号，新口碑的孕育就是直接要判美团死刑的最大杀器。
　　支付宝公布的最新数据显示，口碑平台的商户数量已经超过10万家，上线50多天的口碑外卖日均订单破百万。仅后者这一项数据，几乎是美团外卖过去两年的积累结果。
　　“虽然外界一直认为美团在团购方面一家独大，且更加强势，但从外部环境的演变来看，阿里口碑、百度糯米让美团和大众点评变成了O2O乱斗升级后的两只‘困兽’。抱团取暖既体现了资本意志外，也从侧面印证了两家公司决意要和互联网巨头做殊死搏斗的野心。”
　　口碑“咬人”才是O2O大战真的开始？
　　线下大量产业仍有拥抱互联网的渴望。这给了美团点评、口碑、糯米公平决斗的机会。
　　“O2O的本质是企业和产业的数据化经营，各个企业和产业都将陆续进入数字化和数据化的通道里，线上其实是510，线下9095。”业内人士分析，无论是支付宝瞄准的零售商还是新“美大”碗里的服务类商家，朝着实体经济靠拢，并成为其战略伙伴的路线是注定的，殊途同归的结果是在O2O上必有一战。
　　但新口碑资历最浅、隐藏最深（包装在支付宝App之中），即使新“美大”对实体交易的O2O市场坐视不理，阿里就真的能把这事办成吗？
　　对此业界看客判断不一。一位O2O平台高管指出，支付宝和口碑的天然优势也是天然短板，即支付属性过于明显，支持商户开展营销能力不足。且支付宝现阶段缺少线下商户的信息和数据量，仅靠有限的大商户（类似肯德基、麦当劳等）和SKU无法支撑起O2O的全貌。
　　另一方面，阿里巴巴过去在零售业扮演的“天敌”角色，也决定了口碑在中后期发展时能否摆正自己的位置，以及如何顺利地和传统商户有更深入的合作。
　　“支付宝是工具，是阿里巴巴的“底裤”，但要成长为生态体系，还有很长一段路。虽然理论上，支付宝可以做很多底层包抄的事情，但如若插手太多，就会四面树敌，衍生很多竞争关系。因此，阿里巴巴要做O2O，一定要另立门户，自我颠覆才能有效化解和生态体系下其他公司之间的正面交锋。”某百货商场的信息管理负责人直言，阿里的另一个O2O利器“喵街”就是走在钢丝上，随时有可能被零售商舍弃。
　　“口碑可能会潜伏一段时间，短期内不足以对美团和点评造成冲击和威胁。但坐拥支付宝这个超级数据源和支付大牛：3亿的实名账户、数亿的装机量、每天6000万的点开率给口碑做后盾，口碑就像一个天然圣斗士，成为阿里巴巴O2O的前台。”前述资深O2O人士比喻道。
　　在该人士看来，口碑发力才意味着O2O三大阵营角力的重新开始。“百度烧钱斗狠可以，能否从单纯的流量玩法转向实体商业靠拢，取决于其思维是否可以及时调整，以及对传统商业的理解程度。但留给百度O2O的时间可能只有2016年了。”
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