毫无底线！美国发起自杀式攻击，中国无所畏惧

　　光伏产业又来利空？
　　老美又玩幺蛾子了。
　　继制裁中国芯片产业后，老美又对中国光伏产业动手了。
　　美国参议院最近通过了一项3.5 万亿美元的预算计划， 其中一项提案是＂禁止太阳能及其它可再生能源项目使用来自中国的材料＂。
　　也就是说，如果美国光伏项目中使用了中国生产的组件逆变器，或者组件、逆变器中含有中国产的材料，甚至是使用了中国的技术，该项目都无法获得联邦 ITC 或其他税收优惠。
　　接下来，美国国会两院将起草最终预算，并在几周内将对最终立法进行投票。
　　不过，在过去十几年， 中国光伏产业被欧美制裁、限制的次数不在少数。 例如特朗普在任时的加征关税，限制进口，还有欧盟、美国的反倾销调查等。
　　不过与芯片被限制带来的影响相比， 我觉得这次影响是有限的，毕竟我国光伏产业链在全球来看也是领先的。
　　就拿光伏重要原材料硅片来说，全球90%的硅片产能在中国！而且中国光伏产业链最便宜，成本最低。
　　如果不用中国的技术和产业链，他们想发展太阳能，成本可不止上一个台阶。
　　真的说有影响的话， 可能就在逆变器这一组件领域了。因为根据一些行业数据来看，海外逆变器厂商成本与国内厂商相差无几，可替代性很强。
　　市场上的资金这次对这事儿的观点比较一致了。这个消息出来后，之前有所回调的光伏板块反而是波动变小了，收盘略跌0.13%。
　　半导体大回调
　　回到今天的A股，今天市场震荡了一天，最终收盘时，上证和创业板指数都收了一个长上影线的十字星。
　　我很少去讲K线， 因为很多时候只能代表当天的资金博弈。但今天这个我觉得还是值得说一说。
　　这个星的出现，一方面反映了市场震荡偏弱，另一方面也在提示我们，市场可能要进入变盘的关键点了。
　　从资金也能看出来市场的分歧，北向资金全天净卖出12.8亿元，连续三天净卖出。
　　之前逗哥一直提示，不要冲动，要留子弹。就是预防变盘后没有操作余地。
　　如果下周真如我所预料的变盘了，那前面留下的子弹，我觉得可以选择动一动了。
　　今天市场的活跃资金主要集中在锂电板块，板块在早盘一度冲高涨2.4%，随后回落收盘时涨0.8%。
　　里面的明星股， 盐湖成交170亿元，两市第一！宁德更是创下了历史新高，成交140亿元！两市第二！
　　消息上，宁德时代披露了582亿元巨额定增预案，投向锂电池领域及补充流动资金。这个金额也是A股历史民营企业最高再融资纪录。
　　宁德这么大的成交额，博弈剧烈，其实就是资金对这件事产生了分歧，一部分认为公司会压股价，以推动定增，那定增过程中股价难涨，一部分认为现在行业景气度高，宁德作为老大，不怕定增影响。
　　我的看法是相对中性的， 定增会有一定影响，但关键影响还是看行业景气度。只要市场保持万亿成交，锂电池需求旺盛，就能支撑宁德现有的股价。但如果这两个因素变了，方向也会跟着变。
　　除了锂电，钢铁、化工全天表现也不错。这类板块我昨天讲过，现在行业处于涨价周期，股价易涨难跌。在车上的朋友重点留意相关产品价格的走势就可以了，获利多的也可以考虑分批卖出了结。
　　此外，昨天表现还不错的芯片半导体，今天成为领跌的板块，下跌3.18%。
　　主要还是多方面消息上的刺激。
　　一方面是摩根士丹利发表了看空报告，另一方面有企业实名举报某半导体企业乱涨价、中芯国际被调出沪股通指数样本。
　　这些消息都在质疑半导体板块的景气度，从而在情绪上影响了资金的选择，股价短期难免波动起来。
　　大家都知道，我是长期看好芯片半导体行业发展的。因为这个行业是我们强国的明显短板，是国家大力支持的行业，也是解决我们＂卡脖子＂的重中之重。
　　短期来说，股价涨过一波后，难免会受各种消息影响，出现大的波动，这是任何高景气板块都会出现的问题。我个人是觉得，如果你想做短线，那这个板块现在是不太合适了。
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　　1）据乘联会最新数据显示，7月 特斯拉 在华销量下降至8621辆，较6月份下降近70%。要知道，7月整个新能源市场销量是在成倍增加的。
　　这也印证了，做些出格的事，惩罚迟早是要来的。