百年未有大变局下的大机会

　　编辑导读：如今流量红利已经逐渐见顶，似乎很难再找到一个有广阔发展前景的市场。然而，在现在的时代背景下，我们不能再用以前的眼光看问题。本文将从时代的主题出发，在面临的挑战中努力去寻找有机会的细分赛道，希望能给大家一些启发。
　　内容概要：
　　1、当今时代的主题
　　2、面临的主要挑战全球经济进入弱周期及反全球化国内经济面临需求不振，供给过剩
　　3、趋势中的大机遇稳就业–灵活用工新技术–自动驾驶和新能源数字化–互联网+国内大循环–新消费
　　01 当今时代的主题
　　总书记言：
　　在现阶段我国社会主要矛盾已从＂人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之间的矛盾＂转为＂人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾＂。
　　这便是我们当今时代的主题，这段话要背下来。透露出几个关键点：我们的社会生产力已不再落后从单纯的物质需要到美好生活的需要发展的不平衡和不充分
　　理解②比较简单，就是老百姓不再只关注搞钱，还会关注其它如教育、环境、公平等。接下来我们重点对①和③进行解读。
　　1、生产力是如何提高的？经济发展的核心原则，就是优化资源配置，提高使用效率，尽量做到＂人尽其才，物尽其用＂。实现这一目标要依靠竞争。
　　——兰小欢《置身事内》
　　生产力的提升有三要素：技术水平、人力资源、市场竞争，带来的结果便是工业化和城市化水平的大幅提升。
　　我国政府深度参与甚至可以说引导了经济的市场化，以强运营的方式通过政策引导来优化社会资源配置，大大提升了生产力。
　　我们依次来看。工业化。政府官员通过招商引资，形成了产生大量税收、大量就业、大量GDP的制造类企业，工业化水平得以大幅提升。政府官员的升迁与招商引资的业绩结果直接相关。城市化。拥有大量企业的城市，产生了大量工作机会，吸引大量农民进城，城市化水平便是这样提升的。因城市土地供给跟不上人口流入，导致大城市房价暴涨。基础设施。高铁，高速，地铁，4G5G，城市公共服务等，这些基础设施也极大提升了社会效率。
　　落后国家工业进步的很大途径是＂摸着先进国家的石头＂过河，四十年下来，企业技术水平、人力技能水平大幅提升。
　　这种政府强运营的方式与国情有很大关系，改革开放前期，我国市场很小、玩家很弱、规则不清晰，完全靠市场调节难以正确和快速长大。
　　2、如何理解发展的不平衡和不充分？
　　说到不平衡和不充分，相信大家都深有感触。有这样几个维度：区域发展不平衡，经济发展呈现南方强、北方弱、东部强、西部弱。城乡发展不平衡，城市发展速度远超农村，城乡差距迅速拉大。收入分配不平衡，贫富差距明显变大，共同富裕登上了舞台。城市发展不平衡，呈现虹吸效应和马太效应，即大城市越来越繁荣，小城市慢慢衰弱。……
　　经济高速上升时，财富的绝对值都在提升，所以大家对贫富差距忍受度较高。但在经济下行时，人对贫富差距的忍受度会降低。
　　要解决这些不平衡不充分的问题，落脚点就是要实现共同富裕。共同富裕不是口号，是实实在在要落地的，对社会的可持续发展异常重要，既是挑战也是机遇。
　　02 面临的主要挑战
　　世界正面临百年未有之大变局，诸如反全球化、中美冲突、新冠疫情、乌克兰冲突、新技术、新能源……
　　1、全球经济进入弱周期及反全球化
　　随着中美冲突，全球进入了反全球化阶段，离地球村的梦想越来越远。全球经济很糟糕，离大萧条虽有距离，但确实很不景气。
　　美国的阶级撕裂到了不可调和的阶段，政治和经济风险都很大。欧洲一体化进程难以推进，受英国脱欧加上欧猪五国影响，欧洲想实现大一统，基本成了不可能任务。
　　全球经济最好的，其实还是中国，无论是基本面还是未来趋势。很多资本在用脚投票，纷纷押注中国。
　　在投资理财这块，我也会站在国运这边，持续看好中概和沪深指数。
　　2、国内经济面临需求不振，供给过剩
　　工业化和城市化的结果是，老百姓都被转移至城市就业和生活。其中高企的房价卷走了大部分收入，导致老百姓手里确实没什么钱。
　　这导致了严重的问题：需求不振。供给不行可以通过各种方法来提升，政策、补贴、提升技术等。但需求不振，有点类似巧妇难为无米之炊。
　　前些年大量放水导致的过度投资引起了产能的大幅过剩，既卖不出去到国外，国内也消费不完，造成资源的严重浪费。
　　应对这种现象，我国进行了供给侧改革，疗效很好。同时提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
　　为了达成国内大循环，前提还是得共同富裕，所以你看这事儿有多重要。
　　03 趋势中的大机遇
　　1、稳就业–灵活用工
　　经济不景气下叠加疫情影响，不少人都经历了失业。失业人数过多会造成社会不稳定和经济下滑。
　　所以稳就业一定会是重中之重。那么如何稳定就业？
　　随着智能化、自动化技术越来越普及，制造业会呈现工人越来越少，产能却越来越高的趋势。指望未来制造业吸纳大量就业人群，是不现实的。
　　未来能稳定大量就业人群的行业，一定是服务/消费行业，非标、重体验的特点导致人不会被机器取代。
　　比如单外卖小哥、快递小哥就吸纳了上千万就业人口，所以做一二线城市服务业的就业平台是有机会的。
　　中国灵活就业人数已经超过2亿，包括：视频制作、网络主播、文案写手等，其中主播数量已经高达 160万人，同比增加了近 300%。
　　如果灵活用工平台只针对这类线上业务，那么天花板很低。若能扩大到服务业、制造业的招工及培训，达成有效的人才与市场匹配，那么有机会做成大平台。
　　具体能做多大取决于，我们未来有多少量级的闲置劳动力，及灵活用工如何突破时间和空间上的限制。
　　灵活用工平台对企业的价值在于缓解人力成本的上升，注意是缓解不是改变。
　　以后蓝领薪资比肩白领是客观规律，当这一天到来时，美团们的逻辑就会改变，因为大家已经点不起外卖了。
　　这块具体怎么落地需要大量实践，目前还未看到大规模的平台起来，但我们相信会冒出来。
　　2、新技术–自动驾驶和新能源
　　新技术来临后，很多互联网公司的商业逻辑都会受到重大冲击。
　　自动驾驶一旦大范围落地，滴滴、货拉拉、运满满这类公司的业务会出现颠覆性变化，无法继续做轻资产的双边平台。
　　新能源一旦大范围落地，传统油车玩家势必受到巨大冲击。国内几大新能源玩家里我们最看好理想汽车。
　　其CEO李想对汽车的理解很有特色，靠一己之力将增程式电动车推上舞台。
　　王兴也投资了李想，惺惺相惜的两个人，都极度理性、务实又爱深度思考。我们持续看好这两位神人。
　　新能源落地速度会比我们预想得更快，自动驾驶落地速度会比我们预想得慢。到2025年新能源车就会大范围落地。
　　自动驾驶到2030年也有望大范围落地，用奇点临近里的观点，技术的更新换代是指数而非线性的，我们可以更乐观一点。
　　新能源+自动驾驶=四个轮子的智能手机，很多消费场景都会改变。做传统互联网的也不用慌，到时候去落地运营的还会是我们。
　　工业化带来了上百年的繁荣，当这种繁荣难以持续的时候，又爆发了互联网带领了新一轮的繁荣。
　　我们认为现在是黎明前的黑暗，新能源、自动驾驶、ARVR、物联网都有可能引导下一个周期的繁荣。
　　这种繁荣的出现，是资本主义的特有优势。资本主义崇尚个人自由，这种环境势必会产生很多天才鬼才，比如乔布斯、马斯克。他们的新技术新产品能直接带来周期性繁荣。
　　3、数字化–互联网+
　　所有行业都值得重做一遍，这不是假话。
　　传统行业创新较少，往往不是因为技术能力受限，而是思维固化。传统企业自上而下的组织方式，效率其实很低。
　　工业化时代，人是要适应机器的，最好能做到机器那样勤奋，成为机器的一部分，所以日常贪嗔痴的人会很痛苦。
　　但偏互联网时代，很多工作是偏创新和创意的。所以工业时代那套自上而下的管道型组织，会渐渐不适用于现在的社会。
　　从管道型组织转变为去中心化组织，从完全的自上而下转变为结合广泛的自下而上，会大大提升组织效率。
　　字节发展速度为什么那么快？抛开资本的因素，去中心化的组织形式也起了很大作用。
　　要做到去中心化，首先要做到信息流的去中心化，其次再做架构上的去中心化，让创新从下往上的涌现，提升企业的竞争力。
　　这一过程中，数字化便是很好的工具，形成互联网+就能让一直所说的产业互联网落地。
　　我们认为数字化的核心不在于数据本身，而在于思维。当把所有业务信息采集到线上并可视化后，企业可以更快的对市场环境变化做出调整，提升竞争力。
　　这些数据信息透传给公司员工后，能够统一思想和认知。人与人的思维，是非常不一样的，每个人都有思维盲区和误区。
　　通过重视数据来提升员工们的认知，可以有效减少沟通成本高、协调成本高、资源浪费严重等现象。
　　4、国内大循环–新消费
　　共同富裕的另一个目的是为了促进消费，我国消费占比GDP仅40%，美国的消费占比GDP达70%。
　　假设我们的消费能提升到GDP的60%，那么出现的机遇便是国内有可能诞生一大批自有大品牌，是新消费的一种表现形式。
　　新消费的重点在于新消费需求、新消费形式、新消费产品。新消费需求：90后00后成为消费主力后，对产品的需求跟上一代完全不一样，永远抓住20-25岁年轻人的需求，是商家创新的源头。新消费形式：消费形式的改变可能会超乎想象，我们持续看好本地生活电商，即线上下单、线下半小时送达。美团优选、叮咚买菜有机会吃掉传统电商如淘宝的大量市场。新消费产品：盲盒类产品能爆火，估计是很多人难以想到的。未来还会有这类产品涌现，一类是新国货，一类是创新产品。
　　除了以上4大机遇外，在智能机器人这块，也有很好的前景。
　　有时候看一个事儿值不值得干，可以看看资本的方向。他们专业做投融资的，几十人团队天天研究哪个赛道好，自然能做到先知先觉。
　　可以细心观察下近两年来的投融资信息，其中很大一部分都投向了智能机器人这一领域。
　　以上便是我们看到的大机遇，身处这样一个大市场，就看弄潮儿们掀起的浪潮了。
　　当今世界正面临百年未有之大变局，把时间拉长看，我们都是历史车轮下的微小人物。
　　我们一直强调的观点是，个人的努力固然重要，但想成功一定要结合历史的进程，这也是本文的初衷。
　　最后，强烈推荐几本时政类的书，兰小欢《置身事内》、陆铭《大国大城》、达利欧《原则2》、黄奇帆《供给侧改革》，看完能显著提升对客观规律的理解。
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