油价与股市的走势关系
原油是大部分工业的基础
原油是现代工业的基础,原油的作用非常大:
首先,原油炼制生产的汽油、煤油、柴油、燃料油以及液化气是能源的主要供应者,是主要机动车、飞机、轮船等主要的动力来源,而且这也是原油的主要用途;
其次,原油产品中的高分子合成材料是材料工业的重要基础,除合成材料外,原油产品还提供了绝大多数的有机化工原料,包括长丝化纤、化肥、农药、化工等等,特别是在长丝化纤,是目前所有纺织品的重要组成部分,包括衣服、被子等都是重要的用途,而且是主要原材料。
最后,原油的胶状体沥青,是高速公路、城市道路等等主要原材料。
所以原油对于目前全球工业化的作用是不可替代的,而且未来50年都是无法替代的,即使动力燃料可以用电力来替代,但是化工原料这块,至少50年是无法替代的,所以原油的重要性不言而喻。原油价格高低决定中下游产业的成本高低
既然原油是大部分工业的源头,那么原油的价格高低必然会影响到下游相关产业链的成本,比如原油价格高了,汽油的价格就高了,汽油价格高了,买车人的意愿就下降了,必然开车燃油成本太高;再比如化纤,原油价格高了,化纤用的半成品价格自然就高了,那么化纤的出厂价格就高了,对应的终端衣服的价格就会提高。以上只是单纯两个方面,原油的影响对于很多方方面面都会影响,所以才会说原油是工业基础。
工业产品的价格高了,对应的更下一游的产品成本也就会提高,进而继续提价,一层套一层,最终给消费者的终端产品价格就高了很多,如果这时候消费者的消费能力跟不上的话,那么就会导致这些终端产品无人购买,导致终端产品厂家倒闭,引发上游商家滞销资金链断裂,一系列的连锁反应后,最终的结果就是引发大量的企业工厂倒闭,引发金融危机,所以过去石油危机是导致金融危机的根源,现在也是,虽然弱了点,但是依然会引发强大的输入性通胀。历史上每一轮高油价的时候,制造业都会危机,相对于的股市行情都不太好
以上是美原油的价格走势,过去A股在14年和15年发生了大规模的牛市的时候,当时全球油价正在发生大暴跌,而油价之所有发生暴跌,根源就是当年发生了全球性的通货紧缩,原油供过于求,当年持续5年的高油价将全球的经济打入了通货紧缩,14年和15年集中爆发了,所以原油价格暴跌了。而当年我国为了克服通货紧缩的经济局面,开始规模性的放水,规模性的房地产去库存,造就了当年的股市牛市。
而经过14年15年的低油价后,低油价对于制造业来说一个强大的利好信号,而放水后,终端消费者的消费能力提高了,双重利好下,16-17年制造业走了一波小牛市,特别是当然的格力和美的,神话般的存在。
18年货币政策偏紧,A股市场迎来了短暂调整,同时全球油价又一次发生了暴跌,成本端再一次暴跌,低成本利好,导致19年时候制造业又迎来了一波小牛市。
进入20年后,因为疫情的缘故,全球油价暴跌,甚至跌破成本价,极低的原油成本,给制造业带来了极低的成本,因此去年制造业又走了一波小牛市,但是因为消费端没有跟上来,所以今年制造业又一次地跌了,同时油价也再一次暴涨,目前油价涨幅已经是近些年来涨幅最高的一年,预期今年和明年的制造业并不好过。原来带来的输入性通胀的最终结果一般都是通缩
成本端的高涨,导致终端的涨价,消费端拒绝消费,导致制造业倒闭,成本端因为供过于求再一次暴跌,所以,虽然今年油价暴涨,但是全球的消费需求并没有热情,特别是CPI全球目前普遍偏低,而前三季度,全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.6%,我国的CPI水平目前处于非常低的水平了,但还是跟上半年增长快,而美国9月CPI同比增长5.4%,高于预期5.3%,所以全球性的通胀已经来了,而通胀过后往往就是通缩,因为消费端跟不上。所以未来关注原油价格走势
1、如果原油价格开始走低,那么很可能是已经通缩了,虽然对于制造业是非常大的利好,但是因为通缩消费端还是无力消费,这时候就要关注是否有政策性的放水,如果有,双重利好的夹击下,市场又将走牛。
2、如果原油价格持续高涨,输入性通胀持续,那么市场一定是周期股的天下,制造业怎么买怎么亏,这时候的制造业亏损严重,股价一定是连续走跌的。
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