四年前,我还是一名本科生,正忙着寻找一份稳定的工作。然而,职场如战场,我并没有找到一份适合自己的工作。 于是,我决定成为一名全职交易员。 我在为交易努力准备着。 我观看了每一个交易视频,阅读了我发现认为值得阅读的每一篇有关交易的文章,并花了很多时间进行模拟交易。 我热衷于成为一名成功的交易员。3个月后,我终于准备好进行第一次实盘交易。 我的第一个外汇交易账户(1000美元): 对于一些人而言,1000美元可能并不是很多,但对于刚毕业的我确是大部分的存款。 结果怎么样?或许你已经猜到了。 交易并不顺利。我从一笔交易到另一笔都犯了错。 我前后不一,从一种交易策略跳到另一种交易策略,直到3个月后,我的账户经历了50%的回撤后,我决定停止实盘交易。 我的外汇账户(50%回撤): 我不断地自问: "为什么会这样?" "辛辛苦苦干了几个月,我的钱却亏了一半,为什么?" "市场是否被操纵,还是只是一个骗局?" 经过长时间的修整,我最终找到了问题的所有答案,这些答案最终帮助我提高了作为一个交易员所具备的能力。本文我将分享这些交易体悟。 将自己置于一个良好的交易环境中 如果想改变交易心理,将自己置身于一个良好的交易环境中是最重要的考虑因素。 如果将你置于一个交易压力大且迫切想着赚取特定金额的环境中……由于这些"外部"力量无意识地影响你的交易,然后发现自己处于一个纷乱的漩涡之中。 四年前,我是一个失败的交易者,因为我所处的环境是我被迫交易。因为我身上积蓄所剩无几,而且还将家里人的一部分钱投入到账户中,总想着如何赚钱。 我想着成为一名"全职交易员",很多人都依赖我,我的压力很大,交易环境变的很差。 那么,有什么解决的办法吗? 保持固定的收入来源 不要轻易丢掉你"讨厌"的全职工作,而一心想着做自己的老板。 太多的案例说明,在看到有利的结果之前,你可能几个月甚至几年时间来建立属于自己的交易技能、纪律以及投资组合。 一路上有亏损,但关键看你如何将亏损降到最低,以及从中学习的速度有多快。 但是,如果你有稳定的收入来源,你将: 降低亏损带来的负面情绪影响 渴望改进而不是渴望立竿见影的效果 倾向于对使用哪些工具/策略更为关键 将至多50%的积蓄存入交易账户 让我们想象一下……你是名新手交易员,将80%的积蓄都投入到交易账户,你会觉得如何? 当然,你可能觉得很快会有交易利润出来,并继续投入资金,你对自己的交易结果非常确定。 然而,市场充满不确定性,一旦有轻微的不确定性出现,对你的心态影响非常大,它会毁了你的交易心理。 这种情况通常会让一个交易新手产生不良交易习惯。因为你充满信心地进行交易,但事实却遭遇挫折,你会立即失去理性判断,甚至将全部资金押注。 因此,为了避免这种情况发生,你可以从一小部分资金开始交易。然后每2-3个月增加一次资金,以此证明自己交易的一致性。 即便出现问题,损失也会降低至最小,你仍然有足够的资金进行试错。 有健康良好的理财习惯 你如何管理资金的行为将反映在如何管理自己的交易组合之上。这意味着,如果你已经很难管理自己的资金,那么又怎么能管理好你的交易组合呢? 如果你对自己的财务管理不善,建议你在开设实盘账户之前先花时间去解决这个问题。 制定明确的交易计划,将主观性排除在外 记住,交易策略不同于交易计划。这意味着你仅知道何时买入和何时卖出是不够的。 你必须知道要交易哪些市场、为什么要交易这些市场以及如何运用风险管理。 为了尽快解决这个问题,以下是制定交易计划的标准: 简而言之,交易计划就是商业计划。这是一个必须让你的交易行为尽可能与主观相一致的系统。 这意味着你越专注使用某种方法,你在交易中犯错就越少,这会产生一致性。因为获得一致结果的唯一方法就是采取一致的行动。 因此,如果你想认真做好你交易事业的第一步就是制定好自己的交易计划。 拥有可重复的交易流程,让交易变得轻松 我们每个人都有这样的日常: 1. 醒来起床 2. 运动(部分人) 3. 吃早餐 4. 洗澡(部分人) 5. 开始工作 6. 吃午饭 7. 完成工作 8. 吃晚饭 9. 洗澡 10. 睡觉 11. 重复 尽管我们每个人的情况不同,但你有没有意识到,有时候你一遍又一遍地做例行公事,甚至忘记了今天是什么日子。 你以为今天是周三,结果已经到了周五。 (本文作者Jet Toyco,资深交易员) 交易也应该如此。你必须以一种不会意识到自己已经进行了10-20次交易方式进行交易。如果你只是在"感觉"喜欢交易时进行交易,或随心所欲般交易,我几乎可以保证,你会得到不一致的结果。 因此,我们的交易流程应该是: 1. 建立观察名单 2. 分析市场 3. 执行你的交易计划 4. 重复 建立观察名单 建立观察名单取决于交易者自己。但这里的关键思想是,你需要有一个可重复的过程来选择要交易的市场。 如果你建立一个不依赖其他人的意见或传言的检视列表,这将对你有所帮助。 因此,如果你是绩优股票的趋势追随者,你可以考虑使用一个"过滤器",根据股票的表现对股票进行筛选排名,并专注列表中的前20只股票: 另一方面,如果你在外汇交易市场,你也可以考虑使用货币强弱工具,筛选出最强和最弱的货币对: 若你也交易加密货币,我建议你交易市值排名最前的20种加密货币: 分析市场并执行交易计划 当你查看交易图表时,你会做的第一件事是什么? NZDUSD日线图: 缩小或放大? 绘制指标? 加载菲波纳奇回撤位? 你看,有很多方法可以处理图表。但是,你只需要一些可以重复执行的"工具箱"。 这就是为什么要让事情变得简单。你可以考虑采用MAEE公式,它代表: 市场结构 价值区域 入场触发 出场 因此,让我们再次查看我们的图表并应用此公式。 首先,什么是市场结构? NZDUSD 日线图:市场结构 从图表上看,随着市场继续创造较低的高点和较低的低点,它处于下降趋势之中。 这意味着,如果你先利用当下市场优势,你将顺应趋势方向交易,并寻找到做空的机会。 接下来,我们再看同一张图表,价值区域在哪里? NZDUSD 日线图:价值区域 正如你所看到的,市场进行了一个反弹测试,并在该区域形成了一个新的阻力区。 所以,既然你知道市场状况是什么,以及在哪里进行交易。 问题是,你将如何入场交易? 你有两个选择…… NZDUSD 日线图:回撤 你的第一个选择就是等待价格收盘低于阻力区域,然后再入场交易。 但是,你的第二个选择可以等待价格跌破最近的波段低点。 NZDUSD 日线图:突破 接下来是最关键的部分。 当你交易失误的时候该何时出场,当你交易正确时又该何时出场? 如果你说"你只在对利润满意的时候才会退出交易",那你的交易基本完蛋了! 为什么? 这是因为你永远不会退出交易,无论你的亏损有多么大。 你可能会在一笔或数笔交易中被困数月甚至数年之久,目的只是为了达到盈亏平衡。 另一方面,无论你的盈利有多大,你都不会退出交易,因为"人心不足蛇吞象",总想着更多的盈利。 那么,有什么解决的办法? 这时候,你需要制定盈利状况下的退出规则以及亏损状态的退出规则。 NZDUSD 日线图:止损 你希望将止损设置在不会被触发的位置。所以我们看看图表,一个合适的止损位置是略高于最近的波段高点。 请记住,你必须设置止损,因为你永远无法预测市场将走向何方,减少损失是止损的主要目的。 最后,下一个是知道盈利状况下何时退出交易,因为每个人都认为自己是对的。 NZDUSD 日线图:止盈 假如你选择交易回撤,那么在最近的波段低点之前获利了结是不错的位置。你也希望在价格反弹之前获利出场。 如果你选择突破交易呢? 你可以考虑使用50周期移动平均线来追踪止损。 NZDUSD 日线图:止盈 这意味着除非价格收于50日移动均线上方,否则你不会退出交易。 我与你分享的客观上讲是在空白图表上做自上而下的分析。但请记住,这只是一个例子。 不过,只要你牢记MAEE公式,你就再也不会以相同的方式来查看图表。 这些技术有效吗? 我知道你不会把时间浪费在一些不起作用的事情上。但重要的是,要知道你的旅程和我的旅程会有所不同。 你根据调整生活方式和交易方式,这些技术也会有所不同。所以,你的交易结果可能会更好,或者更糟。 尽管如此,在经历了将自己置于良好的交易环境之中、始终如一地执行交易计划,并拥有一致的交易程序之后…… 我可以告诉你这个过程是有效的。 我的股票交易组合(年初至今表现,2021年): 另一方面,我的外汇交易组合目前表现不佳。 但是,我将继续采用这个流程并反复持续地帮助我扭转了局面。 我的外汇交易组合(年初至今表现,2021年): 连续获利、连续失败,以及从错误中不断改进 —— 这就是"真正交易"的意义所在。 归根结底,交易之旅不是试图复制我或其他人的交易回报。 这是关于你的,你该继续努力成为最好的自己。 总结 改善你的交易心理绝不仅仅是敲击脑袋告诉自己不要贪婪和恐惧,它还是关于交易系统设置和流程,为你的成功做好准备。 因此,如果你是一名仍然难以改善交易心理的交易者,请记住以下清单: 1. 你有稳定的收入来源吗? 2. 你是否将少于50%的净资产存入交易账户中? 3. 你是否有一个很好的财务预算计划,并始终如一地遵循它? 4. 你是否制定了明确的交易计划? 5. 你是否有一个不会干扰自己生活方式和人际关系的交易流程? 一旦你把上述5点都搞定了,你会在不知不觉中开始减少交易错误,并养成良好的交易习惯,从而产生一致的交易结果。