上半年12城商场关店约7400家！谁留下，谁接棒？

　　来源 | 赢商云智库（ID：sydcxy2014）
　　作者 | 熊舒苗
　　头图来源 | 视觉中国
　　客流触底，拓店维艰，是上半年商业圈的现实底色。
　　据赢商大数据监测，2022年上半年，12个重点城市约300个5万 以上购物中心中，新开店超6400家，新关店约7400家，开关店比0.86，远低于2021上半年（1.21）及下半年（1.43）。
　　分城市看，成都、杭州韧劲足、开关店波动幅度小；网红之城长沙、西安头顶＂千万人口＂＂万亿GDP＂光环，品牌吸附力持续走高；深圳、广州因疫情反复，开关店比趋于收缩；天津租赁需求疲软，空置率走高。
　　分业态来看，零售、餐饮、儿童亲子明显收缩，生活服务温和收缩；文体娱表现最佳，开关店比达1.18。
　　关店潮并非危言耸听，＂熬＂不下去的黯然退场了，哪些品类、品牌有能力接棒？
　　数据说明
　　数据来源：赢商大数据
　　统计时间：2022年1月1日-2022年6月30日
　　统计范围：深圳、广州、成都、重庆、杭州、天津、西安、武汉、长沙、苏州、佛山、泉州12个城市，商业面积5万 及以上已开业购物中心（上半年上海、北京部分购物中心暂时性关闭，本次开关店统计暂不纳入）
　　＂出租率＂、＂空置率＂释义：根据实地踩盘的全量门店数据计算得出，出租率=已出租店铺数量/总店铺数量；空置率=1-出租率
　　＂品牌门店开关店比＂=开店数/关店数，比值>1，表示品牌门店发展呈现扩张状态（开店数>关店数）比值=1，表示品牌门店发展持平（开店数=关店数）比值<1，表示品牌门店发展呈现收缩状态（开店数<关店数）
　　五大业态细分品类开关店图鉴
　　//  零售：服装再陷泥潭，时尚生活持续扩张
　　服装：运动装、特体装仍受宠，服饰集合店、男装持续洗牌
　　经历2021下半年的短暂回暖后，2022上半年，服装再次陷入＂关店潮＂，开关店比0.77，远低于零售业态整体水平。往后看，商场方有必要推出更多针对性举措，提升服装活力；同时，服装品牌自身也需积极＂自救＂，力挽狂澜。
　　女装表现略优于服装整体水平。
　　拥有高辨识度的品牌发展坚挺，设计师品牌indicia、韩国少女潮牌chuu、中端品牌西町村屋发展势头较好，新开店在9家以上；中高端女装品牌OVV、新锐买手品牌BSiEE亦有6~7家新店。
　　反差对比，绫致时装旗下ONLY、百家好旗下JUCY JUDY关店数量超过10家。
　　男装颓势明显，开关店比倒数第二。绫致时装旗下SELECTED全线关闭，Jack&Jones亦有较多关店；海澜之家、九牧王表现较好，其余多数品牌无突出动作。
　　服饰集合店为服装中表现最差品类，开关店比0.59。
　　曾在2021下半年大幅拓店的波司登也扛不住，不少新店关闭；百家好旗下mind bridge、BASIC HOUSE继续关店逃离。不过，仍有bossini.X、优衣库、UR、NO ONE ELSE录得零散新店。
　　运动装、特体装虽扩张放缓，仍为服装中＂尖子生＂。
　　MLB、Champion、鸿星尔克持续拓店，＂潮＂是它们的共同标签；李宁、安踏亦稳步上行；狂热过后，中国李宁缺席本轮拓店名单；adidas、PUMA、NIKE、adidas NEO等外资品牌，均有10家以上关店。
　　特体装新手如云，洛花糖JK服以4家新店领衔，仲夏物语则有4家关店。该品类目前发展仍较分散、整体门店数量较少。
　　时尚生活：汽车、黄金珠宝加码，露营、滑板、飞盘、骑行消费走热
　　2022上半年，时尚生活整体开关店比1.06，保持扩张。
　　多个品类发展向好：汽车4S店/体验店受宠，逆势跑马圈地；黄金珠宝、IP主题店、潮流数码延续扩张态势；家电厨卫扭转颓势，呈现上行；露营、滑板、飞盘、骑行消费走热，带动户外用品升温。
　　汽车4S店/体验店已成购物中心＂座上宾＂，品牌们仍在加码，抢占市场。极氪汽车、一汽大众ID.HUB、零跑汽车、广汽埃安均有10家以上新店，Arcfox、smart汽车、比亚迪新能源也有7~8家新店。特斯拉、蔚来空间迎来门店调整期，开、关店并行。
　　黄金珠宝方面，周大福、六福珠宝、中国黄金、Darry Ring、周生生等均有10家以上新店；牢固的市场竞争格局中，亦有轻奢品牌FENS JEWELRY、＂中华老字号＂品牌菜百首饰、艺术珠宝品牌CRD克徕帝悄悄冒头，引领珠宝新风尚。
　　潮流数码、家电厨卫、家居新晋＂拓店王＂不少：
　　领衔＂人工智能＂赛道的科大讯飞跃居NO.1，净增门店15家，傲视同行；小米之家、任天堂Switch稳健扩张；专注手机配件的＂手妖＂亦跻身前列。华为体验店＂意外＂掉队，大幅关店10余家。
　　家电圈的新锐势力、高端智能生活电器＂添可＂上位，以13家新店突围；科沃斯、SKG保持良好势头，新增门店超过8家。
　　深耕实木家具赛道的源氏木语关注度走高，新店超过5家。
　　美妆护理继续两极分化，Innisfree、屈臣氏、完美日记等平价品牌继续收缩战线；欧美高端品牌重夺主流话语权，YSL、SEPHORA、lancome、Talia黛以海、shu uemura等均有数家新店。
　　IP主题店热度＂在线＂，除有泡泡玛特、QQfamily、卡游Kayou均新开4家~5家外，亦有不少品牌有零星开店。
　　//  餐饮：饮品、烘焙坚挺，中餐＂急刹车＂、异国风情餐惨淡
　　2022上半年，餐饮开关店比0.85，整体收缩。休闲餐饮表现较好，逆势小幅扩张；餐吧、复合餐饮开关店比相对较高，但门店规模较小。
　　休闲餐饮开关店比1.03，细分品类发展各异：
　　饮品：整体上行，开关店比1.02
　　咖啡品类发展向好。瑞幸咖啡强势扩张，新开门店近20家；M stand、Manner coffee新店也超8家；其余不少品牌均有1~2家新店。茶饮持续洗牌，开、关店基本持平。其中，霸王茶姬逆势突围，新店超过11家；区域＂新面孔＂获青睐，如西安品牌茶话弄、广州品牌茶救星球、佛山品牌啊爆柠檬茶均有不错表现。Coco都可、茶颜悦色、书亦烧仙草等头部、腰部品牌扩张放缓；网红品牌伏小桃（原名＂伏见桃山＂）关店10余家，关联公司于4月因欠税被罚。
　　烘焙甜品：扭转颓势，开关店比1.06
　　中式烘焙强势扩张，开关店比高达4.3。虎头局渣打饼行一骑绝尘，大举开店超15家，炙手可热的＂香饽饽＂；沪溪河桃酥、墨茉点心局等亦有数家新店。
　　西式烘焙持续收缩，除好利来、布歌东京、KUMO KUMO保持开店外，其余品牌表现不佳，月枫堂、世界第二好吃的现烤冰淇淋菠萝面包、南洋大师傅等风光不再。
　　休闲小食：拖后腿，开关店比0.98
　　无新惊喜，拓店TOP2仍为夸父炸串公司、喜姐炸串，前者新店近20家，快速崛起。
　　中式餐饮＂急刹车＂，告别扩张，转向收缩，开关店比仅0.74。
　　中式简（快）餐陷入生存困境，开关店比0.73。资本狂热不再，仅有马记永兰州拉面表现较突出，新开10家；以＂烧麦＂切入中式面点赛道的＂欢喜烧麦＂、专注于南昌拌粉的＂子固路拌粉＂亦有5家左右的新店；其余品牌以关店为主。中式正餐大多数菜系以收缩为主，川、湘菜相对较好，太二老坛子酸菜鱼、聚焦于湘菜小炒的＂兰湘子＂新开超过5家。
　　茶餐厅热度下降，＂冰室＂仍流行，武汉本土品牌茶港逆势开出5店。
　　异国风情餐饮惨淡。日韩料理、西餐，无一幸免；东南亚菜相对受欢迎，开关店基本持平，迷你椰·泰式大排档、集渔·泰式海鲜火锅、pokipoki泰食谷仓等泰国菜均有零星开店。
　　火锅/焖锅/干锅为餐饮中表现最差品类，发展回归理性，头部品牌扩张放缓、收缩。行业不景气之下，仍有烤鱼品牌半天妖、复古火锅＂楠火锅＂积极扩张。
　　//  儿童亲子/生活服务/文体娱：儿童教育、服务惨淡；娱乐休闲、体育运动向好
　　儿童亲子表现不佳，开关店比为0.78，主要受儿童教育、儿童服务拖累。
　　除儿童玩具呈现上行外，童装童鞋、母婴童用品、儿童家居等儿童零售均表现疲软。但亦有表现较好品牌，如M1&M2净增10余家门店，巴拉巴拉、361 童装、毛绒玩具品牌＂伽百利＂，均有8家左右新店。
　　儿童游乐坚挺，游乐园、运动馆开关店基本持平，客单价较低的DIY手工品类涌现较多新店。儿童教育剧烈收缩。早教最为明显，开关店比0.19；语言、科技教育亦以关店为主；音乐、舞蹈培训艰难前行。
　　儿童服务不容乐观，儿童理发也撑不住，儿童餐厅、书店、医疗等均在收缩。
　　//  生活服务：开关店比0.92，发展相对稳健
　　丽人养生：美容spa、美甲、足疗温和收缩，美发造型小幅扩张。
　　配套零售：烟酒专卖大幅关店、花店收缩；零食扩张，薛记炒货、欢喜花生新店超过10家。
　　其它生活服务：爱回收、海马体照相馆为品类强者，新店超过10家；另有兔窝镇、龟与熊猫等多个宠物品牌开出新店。
　　医疗健康：明显扩张，齿科/口腔医院、孕产护理、医美诊所等纷纷进mall。
　　//  文体娱：逆势上行，开关店比1.18，主要由娱乐休闲、体育运动带动
　　娱乐休闲发展向好。娃娃机、网咖电玩回暖，低投入释压的游乐方式受消费者追捧。
　　体育运动生机勃发，专业球馆热度飙升，瑜伽馆、攀岩、射箭馆等亦呈现扩张。
　　文化艺术、教育培训趋于收缩，以关店为主；其中剧场剧院逆势拓店，均为喜剧空间，喜剧文化悄然升温。
　　消费疲软，购物中心客流、销售额下降，拼凑出的商业基本面，还未彻底改变。而各项经营压力之下，诸多品牌＂躺着赚钱＂的时代一去不复返。
　　但与此同时，新一代消费者需求升级，驱动治愈释压、个性潮流、娱乐休闲、圈层文化、智能科技新品类快速升温，一个个前浪们＂看不懂＂的新玩家破圈爆红。
　　震荡的周期中，活下去不易，但总有商场、品牌活成了别人羡慕的模样。它们的生存法则、招式，值得被看见，也值得被追捧。