阿里46。6亿入股申通,顺丰孤军奋战?
3月11日早间,申通快递发布公告称,公司控股股东已经与阿里巴巴签署了《框架协议》,阿里巴巴计划出资约46.65亿元入股申通快递。至此,继此前提前入股圆通、中通后,阿里系快递再添年轻血液。至此,国内"四通一达"中,"四通"都已经入了阿里阵营。
从2019年开始,中国快递业从507.1亿件的规模上再出发,走向了下一个500亿件。下一个500亿怎么送?阿里巴巴、菜鸟正在加快建设四通八达的物流网,与中国主要快递公司一起推进"全国24小时必达"。
目前,中国快递物流业已经形成了"1+8+N"的网络协同,物流骨干网平台、中国邮政和"四通一达"等主要快递公司,加上众多落地配、即时物流和仓储企业,形成了一个从骨干网到毛细血管的丰富生态。中国快递物流市场巨大,未来的竞争一定不是单一市场份额的竞争,而是谁能把服务做得更好。
阿里与顺丰的爱恨情仇
6年前,阿里巴巴与顺丰还处于合作关系。2013年5月,阿里组建了野心勃勃的菜鸟网络,顺丰、圆通、申通、中通、韵达都是该网络的股东,各占1%的股份。
同时,阿里和顺丰也通过收购或联手同行不断壮大自己的实力。阿里系于2015年4月投资圆通,圆通上市后,阿里系在圆通的占股为17.5%;而同期成立的丰巢科技有限公司中,顺丰系占股41.4%,中通占10.36%、申通占9.45%、韵达占14%。
2016年,传出顺丰丰巢和菜鸟在合作中产生分歧。接下来,在2017年5月22日杭州云栖小镇举办的2017全球智慧物流峰会上,"三通一达"董事长悉数与会,但顺丰的王卫并未参加。2017年6月1日,双方之间的争议达到高潮:除了相互指责对方,双方还切断对方的数据接口。也正是在6月1日这一天,腾讯云悄然入局,京东"无缝"上线了丰巢业务——看来在决定和阿里撕破脸之前,顺丰这边早就找好了退路。
从2015年到2018年这段时间里,阿里早已把除去申通之外的三通全收了,2015年5月,阿里与云峰基金联合对圆通速递进行战略投资;2018年5月,阿里巴巴、菜鸟网络等向中通快递投资13.8亿美元,持股后者约10%股权。再回过头来看,此次阿里入股申通之后,马云将实现对四通的全部收编,中通、申通、圆通、百世汇通,这几个快递公司阿里都有股份。
对于中国的快递业务,马云有两个愿望:一个是日包裹数量突破10亿,另一个是要让快递国内24小时达。第一个愿望已经在去年的双十一实现了,而距离第二个愿望也是马云正在下的一盘大棋,这盘棋的棋盘就是菜鸟网络,各大快递公司就是棋子,如今距离实现愿望也快了。
菜鸟网络的业务不仅仅在中国,数据显示菜鸟智能物流骨干网已经吸引了全球3000多家物流企业参与其中,实现大大小小的物流企业全面打通。阿里入股申通之后,将会牢牢把握住自己在快递市场的中心位置,虽说不参与物流配送,但其重要位置无可替代。
腹背受敌的顺丰
截止2018年第三季度财报,顺丰的营收是635亿元,而申通快递的营收是111亿元,同期圆通和中通的营收分别为186亿元和120亿元。也就是说,"三通"的总营收大约为顺丰的66%,就算三者加在一起,也不至于对顺丰产生致命威胁。
顺丰现在已经有些不好过了。首先是债务传闻。据传,顺丰目前负债高达300亿,如果传言是真的话,这么沉重的债务,即使是没有阿里收购申通的围剿,稍微处理不当,顺丰也有可能自己先把自己给压垮了。
其次是同行的趁火打劫。这几年国内经济整体状况并不太好,消费降级和消费升级是双向相行的,"三通一达"的低价快递服务还是有很强劲的增长空间,事实上电商快递中比例最高的还是"三通一达"而不是顺丰;同时,在大件快递领域,德邦快递雄霸其中,顺丰想进入的机会也不是很大。
而顺丰要想保持住行业优势,只能不断加大投入,比如说,扩大投入飞机场、采购飞机,但问题是,成本消耗过大,会大幅度降低利润。这从2018年顺丰的财报看得很清楚:整个2018年,营收增长27.6% 净利润却下滑4.57%,市场占有率几乎没有增长。
更可怕的是,面对阿里咄咄逼人的攻势,顺丰如果没有周全的应对之策,市场份额可能会进降低,企业债务可能增加,下一步,人员流失、网点收缩、服务品质下降等诸名问题就会集中爆发。接下来,等待顺丰的将是资本、管理、技术等方面的全面挑战。
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