银河证券在《中报业绩高速增长,政策推动污染防治工作继续深化——八月行业动态报告》研报提到,日前,商务部发布了《中国再生资源回收行业发展报告(2020)》,结合发改委最近印发的《"十四五"循环经济发展规划》,到2025年,资源循环型产业体系基本建立,覆盖全社会的资源循环利用体系基本建成,资源利用效率大幅提高,再生资源对原生资源的替代比例进一步提高。 再生资源产业是循环经济的重要组成部分,也是提高生态环境质量、实现绿色低碳发展的重要途径。回收作为再生资源产业的核心环节,承担着将各种分散的废旧物资进行"汇聚"与初加工的任务,是循环经济的重要实现手段和发展保障。 截至2021年8月31日,A股上市环保企业共107家,合计规模7463.4亿元,占A股总市值比重为1.06%,是我国环保产业发展的重要骨干力量。2021年以来,随着各省市陆续发布"十四五"生态环境保护规划,环保项目加速释放,环保企业业绩增速回归到疫情前水平。 "碳达峰"、"碳中和"将成为我国未来多年的发展主题,能源结构转型、城镇环境基础设施建设、流域生态治理、再生资源回收利用等内容将成为"十四五"期间环保工作的重点,环保板块前期已充分调整,性价比优势显着。 此外,碳达峰目标、碳中和愿景的提出会对环保、周期、能源、碳交易等板块形成利好。因此,在碳中和概念中我们需要关注的是基本面良好的环保核心资产,如垃圾焚烧、新能源环卫、危废处理处置、资源回收再生等领域。 建议关注:联美控股、中国天楹、旺能环境、维尔利、科融环境、隆华科技、天壕环境、钱江水利、洪城水业、创业环保、迪森股份、南大环境、中材节能等优质企业。