如今的医药股被摁在水泥地里摩擦摩擦,综合反馈是市场对集采形势下,医药的整体估值需要进行下调,逻辑发生了变化,引起了机构抛售以及散户的割肉,例如长春高新的集采,对这个事情不做评价,因为到底是杀逻辑还是最后面逻辑证伪,现在还很难判断,但形势肯定没有以前那么好了。 但细想历史变化,白酒的三公消费,牛奶的三聚氰胺等等事件,那时候大家对这些股都是绝望的吧,如果经历过,是不是当时会说永远不碰了,可到最后还是都起来了,危机中有个机字,大家需要好好把握,也许时间周期会长点,但优质公司必定还是会脱颖而出,实在担心,那就规避哪些一线的药品和器械,去专注医疗服务,以及卖水人,卖铲人,不会受集采影响就够了(比如医疗服务、CXO赛道,生命科学、生物试剂等等),可以趁这个机会捡便宜的筹码,然后静待市场的价值回归就可以了。期间还是需要有足够的耐心,在好的价格上下手。